Trong quá trình sử dụng Getfly, doanh nghiệp có thể thấy nhiều trường thông tin được hiển thị sẵn tại phần Thông tin khách hàng. Một số trường có thể không phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và doanh nghiệp muốn xóa bớt để giao diện thông tin khách hàng gọn gàng, dễ theo dõi hơn.
4 lượt xem
Quy trình sử dụng Smart Quote có thể hình dung như sau: Tạo báo giá → Gửi báo giá cho khách hàng → Khách hàng mở và xem báo giá → Hệ thống ghi nhận hành vi tương tác → Sales theo dõi hành vi của khách hàng → Follow-up theo nhu cầu thực tế → Chốt đơn hàng
Hướng dẫn thiết lập Automation gửi email theo điều kiện quan hệ & người phụ trách sau X phút tạo mới
Trong trường hợp doanh nghiệp đã có sẵn mẫu đơn hàng, hợp đồng, báo giá,... được thiết kế trên Microsoft Word và muốn sử dụng mẫu này làm Template bản in trên Getfly, có thể chuyển file Word sang định dạng HTML và tải lên hệ thống. Việc chuyển Word sang HTML chủ yếu giúp HỖ TRỢ đưa bố cục mẫu có sẵn lên Getfly nhanh hơn. Việc sử dụng các ứng dựng bên ngoài, AI để tạo code HTML có thể bị xung đột với code hệ thống, dẫn đến tình trạng không HTML không hiển thị mẫu in hoặc hiển thị nhưng không chỉnh sửa được. Lúc này anh chị nên sử dụng mẫu có sẵn của Getfly và sử dụng thanh công cụ để chỉnh sửa thông tin trực tiếp dựa trên mẫu này
Trường hợp doanh nghiệp muốn tự động tạo công việc nhắc hẹn cho nhân viên và gửi email nhắc khách hàng thanh toán khi đến gần kỳ hạn công nợ, có thể thiết lập Automation trên Getfly theo hướng dẫn dưới đây. Ví dụ: Khách hàng có kỳ hạn thanh toán 1 tháng (30 ngày), hệ thống sẽ tự động gửi email nhắc thanh toán trước 5 ngày, tương ứng sau 25 ngày kể từ thời điểm khách hàng được thiết lập kỳ hạn thanh toán.
Trong quá trình sử dụng tính năng Chấm công trên Getfly, khi nhân sự phản ánh “Em không chấm công được”, HR/Admin cần kiểm tra lần lượt các thông tin liên quan đến nhân sự, ca làm việc, phòng ban, GPS và thiết bị để xác định đúng nguyên nhân. Bài viết dưới đây hướng dẫn quy trình kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp.
Trong quá trình sử dụng tính năng Chấm công, Admin có thể gặp trường hợp không thể thêm nhân sự mới vào ca làm việc hiện tại.Nguyên nhân là: Ca làm việc đã có nhân sự thực hiện chấm công. Khi nhân sự trong ca đã phát sinh chấm công, hệ thống sẽ không cho phép thêm nhân sự mới vào ca giữa chừng.
Một số nguyên nhân khi sửa đơn hàng bị trắng trang và cách khắc phục trên Getfly ?
Hướng dẫn tạo automation cập nhật người liên quan trong khách hàng trên Getfly CRM
Hướng dẫn lọc cơ hội chưa có người phụ trách trong chiến dịch
Quy định về quyền xóa tài liệu trong chi tiết khách hàng
Hướng dẫn cài đặt Automation: Tự động thêm vào chiến dịch khi thay đổi mối quan hệ
TẤT CẢ DANH MỤC
- Tích hợp G-version
- FAQ G-version
- App G-version
- HDSD G-version phiên bản PC
- HDSD tính năng mở rộng
- HDSD Getfly cơ bản
- FAQ
- Đối tác kết nối
- Getfly 3.0
- Hướng dẫn sử dụng
- Tài chính - Kế toán
- Đào tạo mindset
- Getfly Mobile App
- Hướng dẫn tích hợp
- HRM
- Quản lý dự án - Công việc
- KPI
- Chăm sóc khách hàng
- Kho
- Bán hàng
- Marketing
- Khách hàng
- Social CRM
- Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống
Xem nhiều nhất
