Làm thế nào để thiết lập lý do thất bại cho cơ hội trên Getfly 6.0?
4 lượt xem
Chào bạn!
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu cách thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong từng chiến dịch, các bạn cùng theo dõi nhé!
1. Mục đích của việc thiết lập
Việc thiết lập lý do thất bại của cơ hội trong từng chiến dịch là bạn có thể tự thiết lập các lý do thất bại của cơ hội phù hợp với nhu cầu của đơn vị, hỗ trợ đồng nhất thông tin và dễ dàng theo dõi các cơ hội thất bại hơn.
2. Phân quyền
- Để có thể thiết lập được lý do thất bại của cơ hội trong chiến dịch bạn cần có quyền truy cập cơ hội và chiến dịch :
.png)
3. Hướng dẫn thao tác cập nhật cơ hội thất bại
Bước 1: Truy cập mục Marketing chọn chiến dịch cần thiết lập lý do, ấn chỉnh sửa
.png)
Bước 2: Tại bước "Xem trước dữ liệu" bạn có thể thêm, sửa và xóa các lý do thất bại đã thêm
.png)
.png)
Bước 3: Chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác
.png)
4. Hướng dẫn thao tác cập nhật cơ hội thất bại
Sau khi đã thiết lập các lý do thất bại của cơ hội, các bạn vào lại chiến dịch đó -> Khi cơ hội được chuyển sang trạng thái thất bại -> Các bạn tích chọn theo các lý do mà các bạn đã cài đặt
.png)
.png)
Trường hợp bạn muốn điền lý do thất bại khác ( chưa có trong các lý do thất bại ở màn hình này)
Bạn có thể điền lý do thất bại Khác và ấn cập nhật, lý do được thêm mới ở đây sẽ tự động link sang màn hình thiết lập lý do thất bại của chiến dịch
.png)
.png)
5. Thống kê lý do thất bại
- Bạn có thể theo dõi các lý do thất bại của các cơ hội thất bại trong phần báo cáo chiến dịch => mục dấu hiệu thất bại
- Bạn vào báo cáo => chiến dịch => chọn chiến dịch muốn thống kê => chọn khách hàng:
- Sau đó bạn theo dõi các nguyên nhân thất bại trong bảng dấu hiệu thất bại:
.png)
Trường hợp cần hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ hotline - 02462627662 (nhánh 1) hoặc tạo ticket (https://wiki.getfly.vn/portal/post/2328) để được hỗ trợ kiểm tra.
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!
Bài viết liên quan
- Chiến dịch có thể có nhiều người quản lý không?
- Chiến dịch này khi danh sách khách về dưới dạng excel lại không có thông tin gì
- Khi cơ hội thành công hay thất bại sẽ tạo công việc cho nhân viên trên Getfly 4.0
- Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì đưa khách hàng vào 1 nhóm nhất định trên Getfly 4.0
- Hướng dẫn sửa, xóa cơ hội trên Getfly CRM
- Giải thích các quyền liên quan của cơ hội trong chiến dịch trên Getfly 6.0
Tags
Thông tin tác giả
Nguyễn Khánh Linh
