Bài viết này giải thích các quyền liên quan cho cơ hội: truy cập, thêm mới, sửa, xóa, xem tất cả trong chiến dịch trên Getfly 6.0, các bạn cùng theo dõi.

1. QUYỀN TRUY CẬP CƠ HỘI

Để xem được chi tiết cơ hội trong chiến dịch, bạn cần được phân quyền:

+ Truy cập vào phần Chiến dịch và Cơ hội.

+ Là người liên quan trong chiến dịch

Sau khi được phân quyền, bạn vào mục Marketing (F3) → Chiến dịch → chọn chiến dịch cần xem.

Trường hợp chỉ có quyền truy cập vào Cơ hội (không có quyền xem tất cả), bạn chỉ xem được những cơ hội do mình là người phụ trách trong chiến dịch.

Bạn có thể xem tất cả cơ hội do mình phụ trách thuộc nhiều chiến dịch ở mục Marketing (F3) → Cơ hội

2. THÊM MỚI CƠ HỘI

Nếu được phân quyền Thêm mới cơ hội, bạn có thể thêm mới cơ hội vào chiến dịch mà bạn là người liên quan.

Cách 1: Thêm cơ hội từ màn hình chiến dịch

Tại màn hình quản lý chiến dịch bạn click vào chi tiết chiến dịch -> Chọn Thêm cơ hội -> lựa chọn khách hàng và tạo cơ hội trong chiến dịch (với trường hợp KH đã tồn tại trên hệ thống)

Cách 2: Thêm cơ hội từ màn hình khách hàng

Tại màn hình quản lý khách hàng -> lựa chọn khách hàng muốn tạo cơ hội -> click Tạo cơ hội

3. SỬA CƠ HỘI

Nếu được phân quyền sửa cơ hội, bạn sẽ thao tác sửa được những thông tin sau: người liên hệ, nội dung, trạng thái, người phụ trách, xác suất, doanh thu dự kiến, nguồn, chi tiết nguồn.

+ Trường hợp không có quyền xem tất cả cơ hội: chỉ sửa được các cơ hội do mình là người phụ trách.

+ Trường hợp có quyền xem tất cả cơ hội: sửa được tất cả các cơ hội trong chiến dịch.

4. XEM TẤT CẢ CƠ HỘI

Trường hợp bạn được phân quyền xem tất cả cơ hội, bạn có thể xem được tất cả cơ hội trong chiến dịch mà bạn là người liên quan.

5. XÓA CƠ HỘI

Bạn chỉ có thể xóa các cơ hội do bạn phụ trách.

Trường hợp bạn là người phụ trách chiến dịch, cần xóa các cơ hội không phải do mình phụ trách, bạn phải chuyển cơ hội này về bạn phụ trách sau đó có thể xóa được cơ hội.

Để xóa cơ hội trong chiến dịch, có 2 cách như sau:

Cách 1: Xóa ở màn hình chi tiết chiến dịch: di chuyển chuột đến cơ hội cần xóa, hệ thống sẽ hiển thị ra popup thông tin → click vào nút xóa để xóa.

Cách 2: Xóa ở chi tiết cơ hội: click vào chi tiết cơ hội → bấm vào biểu tượng thùng rác để xóa.

Lưu ý: tài khoản không phải người phụ trách chiến dịch nhưng được phân quyền sửa, xóa và xem tất cả cơ hội cũng có thể thao tác để xóa được cơ hội trong chiến dịch. 

6.  ĐƠN HÀNG, CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Để xem hoặc thêm mới được đơn hàng/công việc liên quan cho cơ hội, bạn cần được phân quyền liên quan đến đơn hàng/công việc:

+ Truy cập: xem đơn hàng/cơ hội do bạn tạo hoặc bạn là người liên quan.

+ Tạo mới: thêm mới đơn hàng/công việc

+ Xem tất cả: xem được tất cả các đơn hàng/công việc liên quan trong cơ hội.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thao tác thành công!