1. Nguyên nhân

Trong Getfly, việc nhân viên được phân công phụ trách một khách hàng không đồng nghĩa với việc nhân viên đó sẽ tự động xem được tất cả đơn hàng của khách hàng.

Đặc biệt, với những đơn hàng được tạo từ trước, nếu nhân viên hiện tại không phải là người tạo đơn hàng và chưa được thêm vào danh sách "Người liên quan" của đơn hàng, nhân viên có thể không xem được các đơn hàng đó.

Ví dụ

Khách hàng KH000123 - Nguyễn Văn A đang được giao cho nhân viên B phụ trách.

Tuy nhiên, trước đây khách hàng này đã phát sinh một số đơn hàng do nhân viên khác tạo. Nếu các đơn hàng cũ đó chưa có nhân viên B trong danh sách Người liên quan, nhân viên  sẽ không xem được những đơn hàng này dù hiện tại đang là người phụ trách khách hàng.

➡️ Cách khắc phục: Cần thêm nhân viên đang phụ trách khách hàng vào Người liên quan của các đơn hàng tương ứng.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lọc danh sách khách hàng nhân viên đang phụ trách

Admin truy cập:

Khách hàng → Danh sách khách hàng

1. Chọn Bộ lọc hoặc sử dụng bộ lọc Người phụ trách.

2. Chọn nhân viên cần xử lý.
3. Tích chọn các khách hàng cần cập nhật.
4. Chọn Nhóm Khách Hàng.
5. Thêm các khách hàng đã chọn vào một nhóm khách hàng riêng.

Lưu ý: Có thể tạo một nhóm khách hàng riêng để dễ dàng lọc đơn hàng ở bước tiếp theo, ví dụ: KH nv Quy phụ trách.

Bước 2: Lọc các đơn hàng của nhóm khách hàng

Sau khi đã đưa khách hàng vào nhóm, truy cập:

Bán hàng → Bán hàng

1. Chọn Bộ lọc.
2. Chuyển sang tab Khách hàng.
3. Tại trường Nhóm khách hàng, chọn nhóm khách hàng vừa tạo ở Bước 1.
4. Chọn Cập nhật để thực hiện lọc.

Bấm Áp dụng và hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng phát sinh của những khách hàng thuộc nhóm đã chọn.

Bước 3: Thêm nhân viên vào Người liên quan của đơn hàng

Sau khi lọc được danh sách đơn hàng:

1. Tích chọn các đơn hàng.
2. Chọn Thêm Người Liên Quan.
3. Tại mục Chọn nhân viên, tìm và chọn nhân viên đang phụ trách khách hàng.
4. Kiểm tra lại nhân viên đã được thêm chính xác.
5. Nhấn Cập nhật.

Sau khi cập nhật thành công, nhân viên được thêm vào Người liên quan của đơn hàng sẽ có thể truy cập các đơn hàng đó theo phạm vi quyền được Admin cấp.

Lưu ý:

Nếu đã thêm nhân viên vào Người liên quan nhưng nhân viên vẫn không xem được đơn hàng, Admin cần kiểm tra thêm phân quyền của nhân viên đối với đơn hàng/bán hàng. Việc thêm Người liên quan chỉ giải quyết trường hợp nhân viên chưa có liên kết với các đơn hàng cũ; nhân viên vẫn phải được cấp quyền phù hợp để truy cập dữ liệu.