Chào bạn, 

Khi nhân viên mới trở thành người phụ trách mới của khách hàng, nhân viên mới sẽ xem được tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng trong chi tiết khách hàng:

• Danh sách đơn hàng, sản phẩm, báo giá, hợp đồng, cơ hội …cũ liên quan đến khách hàng (bao gồm: mã, người thực hiện, trạng thái, ngày đặt hàng, tình trạng thanh toán, số ngày còn lại của hợp đồng,….
• Các công việc cũ liên quan đến khách hàng người phụ trách mới không thể xem được danh sách các công việc cũ trong chi tiết khách hàng nếu bạn không phải là người liên quan trong các công việc này.

Tuy nhiên khi click vào chi tiết các đơn hàng/ hợp đồng/ báo giá/….cũ thường gặp tình trạng sẽ không xem được thông tin chi tiết bên trong và bị báo bạn không có quyền truy cập.

Để xử lý tình trạng này, bạn có thể thao tác theo các hướng dẫn sau:

1. Điều chỉnh lại Phân quyền của nhân viên mới:

Bạn có thể cân nhắc phân thêm cho nhân viên mới một trong các quyền sau nếu vị mới của bạn phù hợp:

• Quyền Duyệt đơn hàng: Xem được tất cả đơn hàng có người thực hiện cùng phòng hoặc ở phòng ban dưới của mình theo sơ đồ phòng ban (trong trường hợp user thực hiện cũ vẫn chưa bị xóa)

• Quyền xem tất cả Đơn hàng/ báo giá/ hợp đồng/ công việc: Xem được toàn bộ Đơn hàng/ báo giá/ hợp đồng/ Công việc trên hệ thống (Lưu ý: Đối với công việc cần là người liên quan trong các dự án công việc).

  

2. Thao tác thêm nhân viên  mới vào danh sách người liên quan trong khách hàng/ báo giá/ hợp đồng/ công việc cũ: 

• Bạn vào chi tiết đơn hàng/ báo giá/ hợp đồng → Thêm người liên quan

• Thêm người xem vào nhiều công việc 1 lúc theo hướng dẫn: https://wiki.getfly.vn/portal/post/2709 

Chúc bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!