1. Bối cảnh áp dụng:

Trong quá trình quản lý khách hàng (đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp - B2B), một khách hàng thường có nhiều nhân sự liên quan (Người liên hệ). Việc cập nhật thủ công các thông tin như: Người phụ trách mới, Nhóm khách hàng, hoặc Gắn tag cho toàn bộ người liên quan khi thông tin khách hàng tổng thay đổi là một công việc lặp đi lặp lại.

Mục tiêu của Automation này:

• Đảm bảo tính đồng bộ: Khi thông tin công ty mẹ thay đổi, các "con" (người liên quan) được cập nhật ngay lập tức.
• Tối ưu quản lý: Giúp bộ phận Marketing hoặc Chăm sóc khách hàng được thêm vào người xem khách hàng để theo chiến dịch CSKH của công ty một cách kịp thời

2. Hướng dẫn thao tác thiết lập

Bước 1:  Marketing → Chọn Marketing Automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập Điều kiện kích hoạt (Trigger): VD: Tạo mới đơn hàng

Bước 3: Thiết lập Hành động thực hiện (Action): Cập nhật người liên quan trong khách hàng
 

Bước 4: Đặt tên và Kích hoạt
Đặt tên cho Automation: Ví dụ: “Tự động thêm Người liên quan” → Kích hoạt/ Lưu nháp

Lưu ý: Trước khi kích hoạt chính thức, bạn nên chạy thử (Test) với một mã khách hàng mẫu để đảm bảo automation đã chạy chính xác nhé!