1. Bối cảnh

Trong quá trình khai thác khách hàng từ website (form đăng ký, landing page, website bán hàng…), nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phân loại và đưa khách hàng vào đúng chiến dịch để xử lý.

Nếu thao tác thủ công, nhân viên phải:

• Kiểm tra từng khách hàng mới phát sinh
• Tự tạo cơ hội
• Gán vào chiến dịch phù hợp

Cách làm này dễ gây chậm trễ, sai sót hoặc bỏ sót khách hàng, đặc biệt khi lượng khách hàng từ website tăng cao.

2. Mục tiêu

Getfly CRM cho phép doanh nghiệp thiết lập Automation để:

• Tự động nhận diện khách hàng lần đầu vào CRM từ website
• Tự động tạo cơ hội
• Tự động thêm cơ hội đó vào một chiến dịch đã được thiết lập sẵn

Mục tiêu nhằm:

• Tối ưu quy trình tiếp nhận khách hàng từ website
• Đảm bảo 100% khách hàng mới được đưa vào đúng chiến dịch
• Giảm thao tác thủ công cho đội ngũ kinh doanh/marketing

3. Cách thiết lập Automation tự động thêm khách hàng đăng ký từ website vào chiến dịch

Bước 1: Vào Marketing → MKT Automation → Thêm mới → Chọn hình thức Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập luồng automation:

• Điều kiện: Khách hàng lần đầu vào CRM 
• Hệ quả: Thêm mới cơ hội vào chiến dịch 

Nối đầu ra của điều kiện với đầu vào của hệ quả.

Bước 3: Thiết kế điều kiện cho hành động và hệ quả

• Hành động: Ở khối hành động KH lần đầu vào CRM cài đặt điều kiện Nguồn khách hàng là Website (hoặc nguồn tương ứng với website của doanh nghiệp)

• Hệ quả: Ở khối hệ quả Thêm mới cơ hội vào chiến dịch thiết lập chiến dịch tương ứng

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt

Kể từ thời điểm Automation được kích hoạt: Mỗi khách hàng mới đăng ký từ website sẽ tự động được tạo cơ hội và thêm vào chiến dịch đã chọn.

Chúc bạn thao tác thành công!