1. Bối cảnh
Trong quá trình quản lý dữ liệu khách hàng trên CRM, nhiều doanh nghiệp cần cập nhật lại nguồn khách hàng khi có sự thay đổi về chiến dịch marketing, kênh thu thập dữ liệu hoặc khi dữ liệu được import từ nhiều nguồn khác nhau.

Nếu thực hiện chỉnh sửa từng khách hàng riêng lẻ sẽ mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, hệ thống CRM 6.0 hỗ trợ tính năng thay đổi nguồn khách hàng hàng loạt, giúp người dùng nhanh chóng cập nhật thông tin cho nhiều khách hàng cùng lúc, đảm bảo dữ liệu được quản lý đồng bộ và chính xác.

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Truy cập module Khách hàng trên hệ thống CRM.

Bước 2: Sử dụng bộ lọc hoặc tìm kiếm để hiển thị danh sách khách hàng cần thay đổi nguồn.

Bước 3: Tích chọn các khách hàng muốn cập nhật (có thể chọn nhiều khách hàng cùng lúc).

Bước 4: Nhấn Thao tác → Nguồn khách hàng → Lựa chọn nguồn cần cập nhật.

+ Có 2 lựa chọn: 

• Thêm nguồn mới và giữ nguồn cũ: Bổ sung nguồn mới vào khách hàng (khách hàng nằm đồng thời cả 2 nguồn)
• Thêm nguồn mới và xóa nguồn cũ: Khách hàng chuyển hẳn sang nguồn mới, không còn thuộc nguồn cũ nữa

Bước 5: Nhấn Cập nhật để hệ thống áp dụng thay đổi cho toàn bộ khách hàng đã chọn.

Lưu ý:

• Người dùng cần có quyền chỉnh sửa thông tin khách hàng để thực hiện thao tác này.
• Sau khi cập nhật, nguồn khách hàng của toàn bộ danh sách đã chọn sẽ được thay đổi theo giá trị vừa thiết lập.
• Sau khi thao tác xong, nếu nguồn cũ không còn dùng nữa, có thể thao tác xóa bớt nguồn theo hướng dẫn sau: https://wiki.getfly.vn/portal/post/2873