Chào bạn,

Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa nguồn khách hàng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: 

Lưu ý: Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa nguồn khách hàng, bạn phải có quyền Cài đặt CRM mới có thể thao tác.

1. Thao tác Thêm mới Nguồn khách hàng 

Cách 1: Thao tác ở màn hình cài đặt

Các bạn thao tác vào Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> Cấu hình CRM -> Khách hàng -> Nguồn khách hàng -> Thêm mới

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới Nguồn khách hàng, bạn nhập thông tin rồi ấn Thêm mới để tạo thành công nguồn khách hàng 

+Nếu là nguồn khách hàng thêm mới là nguồn khách hàng cha: Để trống trường "Nguồn khách hàng cha".
+Nếu là nguồn khách hàng con: Chọn một nguồn khách hàng cha phù hợp.
Tên nguồn khách hàng: là tên mà bạn đặt cho nguồn khách hàng mới.
 

Cách 2: Thao tác ở màn hình Tạo mới khách hàng

Bạn Truy cập màn hình danh sách khách hàng => chọn Thêm mới

Màn hình chuyển sang trang Tạo khách hàng, ở mục Thông tin bổ sung => Nguồn khách hàng => Bạn ấn chọn Thêm nguồn 

2. Sửa tên Nguồn khách hàng 

Để sửa tên Nguồn khách hàng: Bạn truy cập vào Cài đặt => Cấu hình hệ thống => Cấu hình CRM => Khách hàng => Nguồn khách hàng => Chọn nguồn khách hàng cần sửa, nhấn nút sửa => Sửa tên Nguồn khách hàng và nhấn cập nhật.
 

3. Xoá Nguồn khách hàng  

Để xóa Nguồn khách hàng: Bạn truy cập vào Cài đặt => Cấu hình hệ thống => Cấu hình CRM => Khách hàng => Nguồn khách hàng => Chọn nguồn khách hàng cần xóa, nhấn nút xóa => Ấn đồng ý để xóa Nguồn khách hàng 
 

4 . Thao tác thay đổi vị trí các Nguồn khách hàng 
Bạn trỏ chuột vào nguồn khách hàng muốn thay đổi vị trí, khi con chuột hiển thị hình bàn tay, bạn giữ chuột trái và kéo thả chuột trái phần nguồn để thay đổi vị trí mong muốn 

Trường hợp bạn muốn hiển thị nguồn khách hàng lên các vị trí hiển thị đầu tiên thì bạn kéo thả lên vị trí phía trên 
 

5. Thao tác tìm kiếm khách hàng theo nguồn khách hàng 

Hiện tại khi tìm kiếm khách hàng theo nguồn khách hàng, mỗi nguồn khách hàng cha con là độc lập, vì vậy khi bạn thao tác lọc theo nguồn khách hàng cũng sẽ độc lập 

Thao tác: Truy câp danh sách khách hàng → Bộ lọc → Khách hàng → Nguồn khách hàng, bạn tích chọn nguồn khách hàng cần lọc và ấn Áp dụng

Lưu ý:
- Đối với các nguồn khách hàng có nguồn con, bạn không thể xóa nguồn cha khi còn nguồn con, hệ thống sẽ cảnh báo Nguồn khách hàng có nguồn con

Trong trường hợp này, bạn thao tác xóa nguồn con trước, hoặc thay đổi nguồn con sang 1 nguồn cha khác trước khi thao tác xóa Nguồn 

- Các nguồn khách hàng đã xoá sẽ lưu ở mục đã xoá, bạn có thể khôi phục lại khi cần sử dụng lại 

Chúc bạn thao tác thành công!