1. Bối cảnh

Trong quá trình quản lý và phân loại dữ liệu, anh/chị có thể phát sinh nhu cầu tìm kiếm tập khách hàng thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện, ví dụ:

• Khách hàng thuộc cùng lúc nhóm A và nhóm B.
• Phục vụ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng, Marketing, phân tích dữ liệu hoặc tạo chiến dịch.

Tuy nhiên, hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ trực tiếp bộ lọc giao giữa nhiều nhóm khách hàng trên cùng một bước lọc.
Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị cách xác định tập khách hàng thuộc đồng thời cả hai nhóm thông qua việc kết hợp Chiến dịch và Bộ lọc nâng cao, giúp xử lý nhu cầu một cách hiệu quả và chính xác.

2. Thao tác:
Để tìm ra tập khách hàng thuộc đồng thời cả nhóm A và nhóm B, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo chiến dịch bao gồm tất cả khách hàng thuộc nhóm B.

Hướng dẫn tạo chiến dịch: https://helpdesk6.getfly.vn/phien-ban-web/tinh-nang-co-ban/cong-cu-marketing/chien-dich#id-3.1.-tao-moi-chien-dich 

Bước 2: Thêm tất cả khách hàng thuộc nhóm B vào chiến dịch.

Hướng dẫn thao tác: Ở màn hình danh sách khách hàng → Lọc khách hàng thuộc nhóm B → Tích chọn tất cả khách hàng → Tạo cơ hội → Thêm vào chiến dịch tất cả khách hàng thuộc nhóm B.

Bước 3: Thực hiện lọc khách hàng thuộc cả 2 nhóm:

Tại danh sách khách hàng lọc tất cả khách hàng thuộc nhóm A → Bộ lọc nâng cao → Lọc khách hàng nằm trong chiến dịch B → Áp dụng.

=> Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách khách hàng thỏa mãn cả hai điều kiện (vừa thuộc khách hàng nhóm A, vừa ở nhóm B).