1. Bối cảnh, Mục đích 

Trong quá trình làm việc trên CRM, nhân viên thường xuyên phải:

• Khảo sát nhu cầu khách hàng
• Ghi nhận nội dung tư vấn, trao đổi

Nếu mỗi người ghi chú theo một cách khác nhau sẽ dẫn đến:

• Nội dung trao đổi không đồng nhất
• Thiếu thông tin quan trọng
• Quản lý khó theo dõi và đánh giá

 Mẫu trả lời nhanh giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép tạo sẵn các nội dung chuẩn và chèn nhanh vào Chi tiết khách hàng khi trao đổi.

2. Hướng dẫn cấu hình mẫu trả lời nhanh trong khách hàng 

Bước 1: Truy cập Cài đặt trên hệ thống Getfly CRM → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM 

Bước 2: Chọn Mục Khách hàng → Mẫu trả lời nhanh → nhấn + Thêm mẫu trả lời.

Bước 3: Khai báo thông tin mẫu trả lời

+ Tiêu đề: Nhập tên tiêu đề để dễ nhận biết (ví dụ: mẫu Mẫu chăm sóc KH sau bán)
+ Nội dung mẫu: Nhập nội dung 

Bước 4: Nhấn Thêm mới để tạo mẫu 

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu trả lời trong chi tiết khách hàng trên PC 

Bước 1: Bạn truy cập vào chi tiết một khách hàng → ở màn hình trao đổi, chọn biểu tượng dấu + ( mẫu trả lời nhanh)

Bước 2: Lựa chọn mẫu trả lời cần sử dụng 

Bước 3: Điền các thông tin và ấn gửi để Lưu lại comment 

4. Hướng dẫn sử dụng mẫu trả lời trong chi tiết khách hàng trên APP

Bước 1: Bạn truy cập vào chi tiết một khách hàng → ở màn hình trao đổi, chọn biểu tượng  mẫu trả lời nhanh

Bước 2: Lựa chọn mẫu trả lời cần sử dụng 

Bước 3: Điền các thông tin và ấn gửi để Lưu lại comment 

4. Lưu ý 

Trường hợp đã có mẫu trả lời, bạn cần thay đổi hoặc xóa mẫu, bạn chọn vào biểu tượng bút chỉnh sửa và nút xóa tương ứng