1. Bối cảnh

Trong quá trình quản lý và chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp thường cần tìm kiếm nhanh các nhóm khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau như: hạng khách hàng, nguồn khách hàng, người phụ trách, trạng thái chăm sóc…
Tính năng Tìm kiếm nâng cao tại mục Khách hàng trên Getfly CRM giúp người dùng lọc chính xác danh sách khách hàng theo nhu cầu, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động chăm sóc, bán hàng và báo cáo.

2. Mục tiêu

Giúp người dùng:

• Nắm rõ cách sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao tại mục Khách hàng
• Lọc nhanh và chính xác danh sách khách hàng theo nhiều điều kiện
• Tối ưu thời gian quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng trên hệ thống

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập bộ lọc khách hàng

• Tại giao diện hệ thống Getfly CRM, truy cập menu Khách hàng.
• Trên màn hình danh sách khách hàng, chọn Bộ lọc.

Bước 2: Thiết lập tìm kiếm nâng cao

• Trong bộ lọc, chọn Tìm kiếm nâng cao.
• Nhấn Thêm điều kiện lọc.

• Lựa chọn điều kiện lọc nâng cao theo nhu cầu sử dụng, ví dụ: Hạng khách hàng hoặc Các trường tùy chỉnh khác của doanh nghiệp

  

Bước 3: Áp dụng điều kiện lọc

• Sau khi thiết lập đầy đủ các điều kiện mong muốn, nhấn Áp dụng.
• Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách khách hàng phù hợp với các điều kiện đã chọn. 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!