1. Bối cảnh

Trong quá trình nhập data khách hàng vào hệ thống, nếu không có thông báo kịp thời, người phụ trách có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng. Automation giúp hệ thống tự động gửi thông báo ngay khi phát sinh data mới, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

2. Mục tiêu

Giúp người dùng thiết lập kịch bản Automation tự động gửi thông báo (notification) đến người phụ trách khách hàng ngay khi có data khách hàng mới được nhập vào CRM, đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý data kịp thời.

3. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Tạo Automation mới

• Vào Marketing → MKT Automation
• Chọn Thêm mới
• Chọn hình thức Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập luồng Automation

• Chọn khối hành động KH lần đầu vào CRM
• Thêm khối Chờ
• Thêm hệ quả Gửi notification

Cách nối luồng:

• Nối đầu ra của hành động KH lần đầu vào CRM với đầu vào của khối Chờ
• Nối đầu ra của khối Chờ với đầu vào của hệ quả Gửi notification

Bước 3: Cấu hình chi tiết từng khối

- KH lần đầu vào CRM: 

• Thiết lập điều kiện khi khách hàng được nhập lần đầu vào hệ thống
• Có thể chọn mối quan hệ đầu tiên, ví dụ: Mối quan hệ mới

- Khối Chờ: 

• Thiết lập thời gian chờ theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp
• Ví dụ: chờ 5 phút, 30 phút hoặc theo khung giờ làm việc

- Gửi notification: Chọn Người nhận thông báo là Người phụ trách khách hàng

Bước 4: Đặt tên automation và ấn kích hoạt

4. Lưu ý

• Người phụ trách khách hàng cần bật thông báo (notification) trên hệ thống CRM để có thể nhận được thông báo từ Automation
• Nên kiểm tra lại luồng Automation sau khi lưu để đảm bảo kịch bản hoạt động đúng

5. Kết quả

Sau khi thiết lập thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người phụ trách mỗi khi có data khách hàng mới, giúp doanh nghiệp chủ động và kịp thời trong việc chăm sóc khách hàng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!