1. Bối cảnh:
Vấn đề: Nhân viên đã gọi cho khách hàng nhưng chưa liên hệ được (không nghe máy, máy bận, ngoài vùng phủ sóng…). Sau một thời gian, nhân viên dễ quên việc gọi lại, dẫn tới bỏ sót khách hàng tiềm năng.
Trên Getfly CRM, để hệ thống có thể tự động nhắc việc gọi lại, cần có một dấu hiệu nhận diện rõ ràng cho tệp khách hàng “chưa liên hệ được”, ví dụ như:

• Thay đổi Mối quan hệ khách hàng sang trạng thái Chưa liên hệ được
• Hoặc đưa khách hàng vào chiến dịch gọi lại

Dựa trên trạng thái này, hệ thống Automation sẽ tự động kiểm tra và gửi nhắc việc nếu sau một khoảng thời gian khách vẫn chưa được xử lý.
2. Hướng dẫn thao tác:

Bước 1: Chuẩn hóa trạng thái khách hàng

Khi gọi điện không liên hệ được, Sale cập nhật Mối quan hệ khách hàng thành “Chưa liên hệ được”

Bước 2: Tạo Automation

Truy cập Marketing → Automation → Chọn Tạo mới → Phát triển từ đầu

• Thiết lập Điều kiện kích hoạt: Mối quan hệ khách hàng thay đổi thành “Chưa liên hệ được”.
• Thiết lập Hành động chờ: Chờ 1 / 2 / 3 ngày (tùy theo quy trình chăm sóc của doanh nghiệp)
• Thiết lập Điều kiện kiểm tra: Nếu khách hàng vẫn đang ở mối quan hệ “Chưa liên hệ được”.
• Thiết lập Hành động tiếp theo: Gửi Thông báo cho Sale phụ trách Hoặc tạo Công việc nhắc gọi lại khách hàng

Bước 3: Lưu và kích hoạt Automation

Kiểm tra lại luồng Automation, đặt tên và Bật kích hoạt để hệ thống bắt đầu tự động chạy.

? Lưu ý

• Sale cần cập nhật đúng mối quan hệ khách hàng thì Automation mới hoạt động chính xác.
• Có thể tạo nhiều Automation với các mốc thời gian khác nhau (1 ngày – 3 ngày – 7 ngày) để nhắc gọi nhiều lần.
• Automation chỉ đóng vai trò nhắc việc, không tự động thực hiện cuộc gọi.