1. Bối cảnh

Khi quản lý thông tin khách hàng trên Getfly CRM, ngoài các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email, bạn có thể cập nhật thêm Chức vụ người liên hệ chính để xác định vị trí và vai trò của người đang làm việc với doanh nghiệp.

Thông tin này giúp bạn nắm rõ người liên hệ đang đảm nhiệm vị trí nào trong công ty khách hàng, từ đó thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc và trao đổi công việc.

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Truy cập vào chi tiết khách hàng và bấm Sửa khách hàng

Bước 2: Tại phần thông tin người liên hệ chính, tìm trường Chức vụ. Nhập chức vụ tương ứng của người liên hệ. Sau đó bấm cập nhật.

Ví dụ:

• Giám đốc
• Phó Giám đốc
• Trưởng phòng Kinh doanh
• Kế toán trưởng
• Nhân viên mua hàng
• Trưởng phòng Nhân sự

3. Chức vụ người liên hệ có tác dụng gì?

Việc cập nhật chức vụ người liên hệ giúp doanh nghiệp:

• Xác định vai trò của người liên hệ: Biết được người đang trao đổi là người quản lý, người ra quyết định hay nhân sự phụ trách nghiệp vụ.
• Hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng: Giúp nhân viên kinh doanh lựa chọn nội dung trao đổi và cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng.
• Thuận tiện khi bàn giao khách hàng: Nhân viên tiếp nhận có thể nhanh chóng nắm bắt vai trò của người liên hệ mà không cần tìm hiểu lại từ đầu.
• Lưu trữ thông tin khách hàng đầy đủ hơn: Giúp doanh nghiệp xây dựng dữ liệu người liên hệ có hệ thống và phục vụ công tác quản lý.

4. Lưu ý

• Trường Chức vụ người liên hệ chính hiện sử dụng dạng Text Input (nhập văn bản tự do). Bạn có thể chủ động nhập chức vụ phù hợp với từng người liên hệ.
• Hiện tại, Getfly chưa hỗ trợ chuyển đổi trường này sang dạng Select List (danh sách lựa chọn).
• Do chức vụ của người liên hệ có thể khác nhau tùy từng doanh nghiệp và vị trí công việc, việc sử dụng dạng nhập văn bản giúp bạn linh hoạt cập nhật thông tin mà không cần khai báo trước danh sách chức vụ trong phần Cài đặt.

Chúc bạn thao tác thành công!