1. Bối cảnh

Khi quản lý thông tin khách hàng trên Getfly, bạn thường có nhu cầu lưu trữ chức danh của người liên hệ như CEO, Giám đốc, Trưởng phòng, Nhân viên... để thuận tiện cho việc phân loại, tra cứu và chăm sóc khách hàng.

Hiện tại, Getfly đã có sẵn trường Chức vụ trong thông tin người liên hệ để đáp ứng nhu cầu này. Bạn có thể sử dụng trực tiếp trường dữ liệu có sẵn mà không cần tạo thêm trường Phân loại cấp bậc chức vụ.

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Truy cập thông tin khách hàng

• Truy cập module Khách hàng.
• Tìm kiếm và mở thông tin khách hàng cần cập nhật.
• Bấm sửa khách hàng. Tại danh sách người liên hệ, chọn người liên hệ cần chỉnh sửa hoặc tạo mới người liên hệ.

Bước 2: Cập nhật chức vụ

• Tìm trường Chức vụ trong thông tin người liên hệ.
• Nhập chức danh tương ứng, ví dụ: CEO, Giám đốc, Trưởng phòng, Nhân viên...
• Lưu lại thông tin sau khi cập nhật.

3. Lưu ý

• Trường Chức vụ dùng để lưu trữ chức danh/vị trí của người liên hệ tại doanh nghiệp.
• Hiện tại, Getfly chưa hỗ trợ tự động mapping giữa trường Chức vụ và một trường dữ liệu tùy chỉnh khác theo điều kiện nhập liệu.
• Bạn nên sử dụng thống nhất trường Chức vụ có sẵn để quản lý chức danh, tránh tạo thêm trường dữ liệu trùng lặp và hạn chế phát sinh thao tác nhập liệu thủ công.

Chúc bạn thao tác thành công!