1. Tình huống

Doanh nghiệp có nhu cầu kiểm tra: Trong nhóm khách hàng Đại lý, những khách hàng nào đã từng mua các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm Ưu đãi?

Trường hợp này có thể sử dụng Bộ lọc khách hàng trên Getfly để kết hợp đồng thời điều kiện về nhóm khách hàng và thông tin mua hàng.

Getfly hỗ trợ lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí trong cùng một lần lọc, trong đó phần Thông tin mua hàng có thể lọc theo trạng thái mua hàng, thời gian mua, sản phẩm và nhóm sản phẩm.

2. Điều kiện cần có

Trước khi thực hiện lọc, cần đảm bảo:

• Đã tạo Nhóm khách hàng: Đại lý.
• Đã tạo và phân loại các sản phẩm vào Nhóm sản phẩm: Ưu đãi.
• Các đơn hàng của khách hàng đã được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống.
• Người dùng có quyền xem dữ liệu khách hàng và thông tin mua hàng.

Nhóm sản phẩm được sử dụng để phân loại các sản phẩm có cùng đặc điểm hoặc mục đích quản lý. Getfly cho phép lọc đơn hàng theo nhóm sản phẩm để theo dõi các đơn hàng có sản phẩm thuộc nhóm tương ứng.

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập danh sách khách hàng

Truy cập: Khách hàng → Danh sách khách hàng → Bộ lọc

Tại đây, hệ thống cung cấp các nhóm điều kiện để lọc dữ liệu khách hàng.

Bước 2: Lọc khách hàng thuộc nhóm Đại lý

Tại phần tìm kiếm nâng cao, chọn điều kiện: Nhóm khách hàng → Đại lý

Mục đích của bước này là giới hạn phạm vi tìm kiếm, chỉ xét các khách hàng đang thuộc nhóm Đại lý.

Bước 3: Lọc theo thông tin mua hàng

Tiếp tục chọn:Thông tin mua hàng

Thiết lập:

• Trạng thái mua hàng: Đã mua
• Nhóm sản phẩm: chọn nhóm sản phẩm cần lọc

Nếu muốn giới hạn trong một khoảng thời gian cụ thể, thiết lập thêm:

• Thời gian mua hàng: chọn khoảng thời gian cần kiểm tra.

Getfly hỗ trợ lọc khách hàng theo trạng thái Đã mua, thời gian mua và sản phẩm/nhóm sản phẩm.

Bước 4: Áp dụng bộ lọc

Sau khi thiết lập đầy đủ các điều kiện → Nhấn Áp dụng.

Hệ thống sẽ trả về danh sách những khách hàng thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập.

4. Kết quả sau khi lọc

Danh sách kết quả là tập khách hàng: Thuộc nhóm Đại lý VÀ Đã phát sinh mua hàng đối với sản phẩm thuộc nhóm Ưu đãi

Từ danh sách này, doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động như chăm sóc khách hàng, kiểm tra lịch sử mua hàng hoặc đưa tập khách hàng vào nhóm/chiến dịch phù hợp.

5. Trường hợp muốn biết cụ thể từng khách hàng đã mua sản phẩm nào

Bộ lọc khách hàng giúp xác định khách hàng nào thỏa mãn điều kiện đã mua sản phẩm thuộc nhóm Ưu đãi.

Nếu cần kiểm tra chi tiết từng khách hàng đã mua sản phẩm nào, có thể mở thông tin từng khách hàng để kiểm tra lịch sử mua hàng/đơn hàng tương ứng.

Ngoài ra, Getfly cũng hỗ trợ lọc trực tiếp danh sách khách hàng đã mua một sản phẩm cụ thể tại:

Khách hàng → Bộ lọc → Thông tin mua hàng → Trạng thái mua hàng: Đã mua → chọn thời gian và sản phẩm → Áp dụng.

6. Nếu muốn thống kê sản phẩm thuộc nhóm Ưu đãi đã bán

Trong trường hợp nhu cầu không chỉ là tìm khách hàng mà còn muốn thống kê sản phẩm nào thuộc nhóm Ưu đãi đã được bán ra, có thể sử dụng báo cáo:

Báo cáo → KPI sản phẩm

Tại đây có thể lọc theo Nhóm sản phẩm và thời gian để xem các sản phẩm đã bán trong kỳ, số lượng bán, doanh số, doanh thu...

7. Lưu ý

• Các điều kiện lọc khác nhóm được kết hợp theo điều kiện VÀ. Vì vậy, khi chọn Nhóm khách hàng = Đại lý và Nhóm sản phẩm = Ưu đãi, kết quả phải đồng thời thỏa mãn cả hai điều kiện.
• Nếu không giới hạn Thời gian mua hàng, cần lưu ý phạm vi dữ liệu mua hàng có thể được tính từ các bản ghi sớm nhất trên hệ thống.