1. Bối cảnh

Khi nhập dữ liệu khách hàng từ file Excel lên Getfly CRM, một khách hàng có thể có 2 hoặc nhiều số điện thoại. Để hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin và thuận tiện cho việc liên hệ, người dùng có thể khai báo các số điện thoại ở thông tin khách hàng và thông tin liên hệ phụ.

2. Cách thực hiện

Trường hợp 1: Khách hàng có 2 số điện thoại

Trong file dữ liệu nhập lên Getfly CRM:

Số điện thoại chính: nhập tại trường Số điện thoại/Điện thoại của khách hàng.

Số điện thoại còn lại: nhập tại trường Số điện thoại người liên hệ chính

Ví dụ:

Sau khi import, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng với số điện thoại chính và số điện thoại phụ tương ứng.

Trường hợp 2: Muốn lưu cả 2 số trong thông tin Người liên hệ

Nếu người dùng muốn cả 2 số điện thoại đều thuộc thông tin Người liên hệ, cần điền tại mục số điện thoại người liên hệ chính thành 2 dòng liên hệ riêng biệt  và tên người liên hệ tương ứng trong file import. 

Ví dụ:

Khi đó, hệ thống sẽ ghi nhận các số điện thoại theo từng dòng Người liên hệ.

3. Lưu ý

- Trước khi import số lượng lớn dữ liệu, nên upload 1 vài dữ liệu test để đảm bảo dữ liệu được đưa vào đúng trường.