1. Mục đích

Tính năng Nhóm khách hàng giúp doanh nghiệp phân loại và quản lý khách hàng theo từng nhóm cụ thể.

Việc thêm khách hàng vào nhóm giúp thuận tiện cho việc:

• Lọc và tìm kiếm khách hàng.
• Phân loại khách hàng theo nhân viên phụ trách, nhu cầu hoặc đặc điểm riêng.
• Thực hiện các thao tác hàng loạt trên danh sách khách hàng.
• Lọc đơn hàng theo nhóm khách hàng khi cần xử lý dữ liệu bán hàng.

2. Cách thêm khách hàng vào Nhóm khách hàng

Bước 1: Truy cập danh sách khách hàng

Trên giao diện Getfly, truy cập:

Khách hàng → Danh sách khách hàng

Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng đang có trên hệ thống.

Bước 2: Lọc khách hàng cần thêm vào nhóm

Sử dụng các bộ lọc trên màn hình để tìm đúng danh sách khách hàng cần thêm vào nhóm.

Ví dụ: nếu muốn thêm toàn bộ khách hàng do nhân viên Trần Quý phụ trách:

1. Chọn bộ lọc Người phụ trách.
2. Chọn nhân viên Trần Quý.
3. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng thuộc nhân viên này.

Có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc nếu cần để xác định chính xác danh sách khách hàng.

Bước 3: Tích chọn khách hàng

Sau khi đã lọc được danh sách:

1. Tích chọn ô vuông bên cạnh từng khách hàng cần thêm vào nhóm.
2. Nếu muốn chọn toàn bộ khách hàng đang hiển thị, có thể tích vào ô chọn ở đầu danh sách.

Sau khi chọn, thanh công cụ thao tác hàng loạt sẽ xuất hiện.

Bước 4: Chọn Nhóm Khách Hàng

Trên thanh công cụ, chọn: Nhóm Khách Hàng

Hệ thống sẽ mở cửa sổ Chỉ định nhóm khách hàng.

Bước 5: Chọn nhóm khách hàng

Nhập hoặc tìm kiếm tên nhóm muốn thêm khách hàng vào. Sau đó chọn đúng nhóm khách hàng trong danh sách

Bước 6: Lựa chọn cách thêm nhóm

Getfly cung cấp 2 lựa chọn:

Cách 1: Cho vào nhóm mới và vẫn giữ trong nhóm cũ

Sử dụng lựa chọn này khi muốn khách hàng đồng thời thuộc nhiều nhóm.

Ví dụ:

Khách hàng đang thuộc nhóm Khách hàng VIP, sau khi thêm vào nhóm KH nv Quy phụ trách, khách hàng vẫn thuộc nhóm VIP và đồng thời được thêm vào nhóm mới.

➡️ Đây là lựa chọn phù hợp khi chỉ muốn bổ sung thêm một nhóm cho khách hàng.

Cách 2: Cho vào nhóm mới và xóa khỏi nhóm cũ

Khi sử dụng lựa chọn này, khách hàng sẽ được chuyển sang nhóm mới và không còn thuộc nhóm cũ.

➡️ Chỉ nên sử dụng khi muốn chuyển khách hàng từ nhóm cũ sang nhóm mới.

Bước 7: Cập nhật

Sau khi:

• Chọn đúng nhóm khách hàng.
• Kiểm tra lại phương thức thêm nhóm.

Nhấn Cập nhật ở góc trên bên phải.

LƯU Ý

• Không nên chọn "xóa khỏi nhóm cũ" nếu chỉ muốn bổ sung nhóm

• Trong trường hợp mục đích là tạo một nhóm để lọc dữ liệu tạm thời, ví dụ lọc đơn hàng của khách hàng do một nhân viên phụ trách, nên chọn: Cho vào nhóm mới và vẫn giữ trong nhóm cũ. 

  Điều này giúp tránh làm thay đổi việc phân loại khách hàng hiện tại.

• Không cần mở từng khách hàng để thêm nhóm. Có thể lọc → tích chọn nhiều khách hàng → Nhóm Khách Hàng → chọn nhóm → Cập nhật để thực hiện hàng loạt.