Chào bạn,

Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa, nhóm khách hàng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: 

Lưu ý: Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa nhóm KH, bạn phải có quyền Cài đặt CRM mới có thể thao tác.

1. Thêm mới nhóm khách hàng

Để thêm mới, bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Khách hàng → Nhóm khách hàng → Thêm mới.

Ở màn hình thêm mới, bạn chọn nhóm cha (nếu cần), điền tên và nhấn thêm mới

2. Sửa tên nhóm khách hàng

Để sửa tên, bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM  → Khách hàng → Nhóm khách hàng →  Chọn nhóm cần sửa, nhấn nút sửa → Sửa tên và nhấn cập nhật.

3. Xoá nhóm khách hàng

Để xóa các nhóm khách hàng có trên hệ thống: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Khách hàng → Nhóm khách hàng →  Di chuột vào nhóm bạn cần xóa → Nhấn vào hình thùng rác để xóa.

Lưu ý: 

• Nếu muốn xóa nhóm khách hàng thì nhóm đó phải không có khách hàng trong đó nữa. (Tính cả khách hàng đang sử dụng và đã xóa trong Khách hàng)

• Bạn cần kiểm tra xem có khách hàng nào đang sử dụng nằm trong nhóm cần xóa không, nếu có thì cần chuyển khách này sang nhóm khác hoặc xóa khách hàng ra khỏi nhóm này.
• Bạn kiểm tra trong mục khách đã xóa, nếu còn tồn tại khách nào thuộc nhóm cần xóa thì cần xóa hẳn. Tham khảo hướng dẫn xóa, xóa hẳn khách hàng tại đây
• Các nhóm khách hàng đã xoá sẽ lưu ở mục đã xoá, bạn có thể khôi phục lại khi cần sử dụng lại 

Chúc bạn thao tác thành công!