1. Bối cảnh áp dụng:

Khi khách hàng đăng ký thông tin qua Facebook Lead Form và dữ liệu được đồng bộ về Getfly CRM, hệ thống có thể tự động đưa khách hàng vào đúng Nhóm khách hàng bằng Automation.

Việc này giúp doanh nghiệp:

• Phân loại khách hàng ngay từ khi phát sinh.
• Dễ dàng lọc dữ liệu, chăm sóc và triển khai các chiến dịch Marketing.
• Hạn chế thao tác cập nhật thủ công.

2. Hướng dẫn thao tác thiết lập

Bước 1:  Marketing → Chọn Marketing Automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập luồng automation:

• Điều kiện: Khách hàng lần đầu vào CRM 
• Hệ quả: Cập nhật nhóm khách hàng

Nối đầu ra của điều kiện với đầu vào của hệ quả.

Bước 3: Thiết kế điều kiện cho hành động và hệ quả

• Hành động: Ở khối hành động KH lần đầu vào CRM cài đặt điều kiện Nguồn khách hàng là FBLEAD A (FBLEAD B, FBLEAD C,… Chọn đúng nguồn dữ liệu được đồng bộ từ Facebook Lead Form.)

• Hệ quả: Ở khối hệ quả Cập nhật nhóm khách hàng thiết lập nhóm tương ứng

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt

Lưu ý:  Nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều Lead Form và muốn phân loại theo từng nhóm khách hàng khác nhau, hãy tạo automation riêng cho từng nguồn.

3. Kết quả

Sau khi hoàn tất cấu hình:

• Khách hàng gửi thông tin từ Facebook Lead Form sẽ tự động được đồng bộ về Getfly CRM.
• Hệ thống tự động phân loại khách hàng vào đúng nhóm đã thiết lập.
• Doanh nghiệp có thể sử dụng các nhóm này để tiếp tục xây dựng Automation chăm sóc, giao nhân viên phụ trách hoặc triển khai các chiến dịch Marketing phù hợp.

Chúc bạn thao tác thành công!