1. Bối cảnh

• Trong quá trình chăm sóc khách hàng và quản lý nội bộ trên Getfly CRM, việc gửi email nhắc lịch, thông báo ưu đãi tuần mới hoặc báo cáo định kỳ theo từng tuần thường tốn nhiều thời gian nếu làm thủ công.
• Mục tiêu: Tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách thiết lập Automation (Tự động hóa) trên Getfly CRM để tự động gửi email đến tập khách hàng chỉ định. VD: vào đúng 08:00 sáng Thứ Tư hàng tuần.
• Lợi ích:
  • Tiết kiệm thời gian: Thiết lập 1 lần, hệ thống tự động chạy hàng tuần.
  • Đảm bảo tính chính xác: Không lo bỏ sót khách hàng hoặc quên lịch gửi.
  • Tăng tương tác: Duy trì điểm chạm đều đặn với khách hàng vào thời điểm khung giờ vàng.
• Điều kiện:
  • Đã tích hợp cấu hình sẵn Email trong Getfly.

2. Hướng dẫn thao tác:

- Bước 1: Vào Marketing → Automation → Thêm mới → Thiết lập từ đầu

- Bước 2: 
+ Chọn điều kiện ban đầu → Theo thời gian → Kéo khối: Không có sự kiện liên quan

+ Chọn Cài đặt nâng cao → Kéo khối: Chờ

+ Chọn Hành động hệ thống → Kéo khối: Gửi email

+ Nối ra vào theo từng khối và click đúp từng khối để cài chi tiết bên trong

Sau khi setup trong các điều kiện bên trong các khối → Đặt tên automation → Kích hoạt automation