Tình huống

Doanh nghiệp đã tạo Automation gửi thông báo nhắc nhở về sinh nhật khách hàng trên Getfly theo hướng dẫn https://wiki.getfly.vn/portal/post/2968 , tuy nhiên đến ngày sinh nhật Automation không được kích hoạt và doanh nghiệp không nhận được thông báo nhắc nhở.

Nguyên nhân

Nguyên nhân phổ biến nhất là ngày sinh của khách hàng được nhập tại mục "Người liên hệ chính" thay vì trường "Ngày sinh" của Khách hàng.

Khối Automation sinh nhật khách hàng trên Getfly hiện chỉ lấy dữ liệu từ:

Thông tin khách hàng → Trường "Sinh nhật"

Khối automation sinh nhật khách hàng không lấy dữ liệu từ: Thông tin người liên hệ chính

Do đó, nếu ngày sinh chỉ được khai báo trong phần Người liên hệ chính, khối automation sinh nhật khách hàng sẽ không đủ điều kiện kích hoạt, dẫn đến không gửi thông báo sinh nhật.

Cách khắc phục

Cách 1: Cập nhật ngày sinh trong chi tiết khách hàng 

Vào chi tiết khách hàng -> bấm sửa hồ sơ -> Điền trường sinh nhật trong thông tin khách hàng -> cập nhật. 

Cách 2: Cập nhật sinh nhật trong màn hình danh sách khách hàng (F2)

Đặt chuột vào ô cần cập nhật thông tin -> click đúp để sửa -> chọn ngày sinh nhật khách hàng -> ấn Enter để lưu

Sau khi ngày sinh được cập nhật đúng tại Thông tin khách hàng, Automation sẽ có thể nhận diện điều kiện và thực hiện gửi thông báo sinh nhật theo lịch đã cấu hình.

Lưu ý quan trọng

Để Automation gửi thông báo sinh nhật hoạt động chính xác, cần đảm bảo:

✓ Đã tạo và kích hoạt Automation sinh nhật.

✓ Ngày sinh được nhập tại Thông tin khách hàng.

✓ Thời điểm gửi trong Automation đã được cấu hình đúng (đúng ngày hoặc trước/sau ngày sinh theo thiết lập).

Khuyến nghị

Khi tạo mới khách hàng trên Getfly CRM, doanh nghiệp nên cập nhật đầy đủ các thông tin trong phần Thông tin khách hàng, đặc biệt là trường Ngày sinh, để các Automation liên quan đến sinh nhật, chăm sóc khách hàng và Marketing Automation hoạt động chính xác.