1. Bối cảnh:

Trong quá trình xử lý công việc, một đầu việc có thể liên quan đến một hoặc nhiều khách hàng cùng lúc (ví dụ: xử lý lỗi hệ thống cho một nhóm khách hàng, gửi báo cáo định kỳ, hoặc tổ chức sự kiện chăm sóc khách hàng chung).

• Liên kết nhanh chóng công việc với hồ sơ của các khách hàng tương ứng.
• Dễ dàng theo dõi lịch sử tương tác và tiến độ xử lý công việc ngay trên cấu phần quản lý khách hàng.
• Tối ưu hóa thời gian nhập liệu, tránh việc phải tạo nhiều công việc trùng lặp.

2. Hướng dẫn thao tác: 

Để gắn khách hàng liên quan vào công việc, bạn có thể linh hoạt sử dụng một trong hai cách sau tùy theo nhu cầu thực tế:

Cách 1: Thêm từng khách hàng trực tiếp trong giao diện tạo công việc

Áp dụng khi bạn đang tạo một công việc mới và muốn bổ sung danh sách khách hàng liên quan.

• Bước 1: Tại màn hình Công việc, nhấn Thêm mới (hoặc biểu tượng dấu +) để mở form tạo công việc.

• Bước 2: Nhập các thông tin bắt buộc của công việc (Tên công việc, Người thực hiện, Hạn hoàn thành,...).
• Bước 3: Tìm đến trường thông tin "Khách hàng liên quan" → Thêm khách hàng

• Bước 4: Gõ tên hoặc số điện thoại của khách hàng  → Chọn từ danh sách gợi ý → Ấn Enter

  

• Bước 5: Tiếp tục ấn Thêm khách hàng và chọn các khách hàng tiếp theo tại ô đó nếu công việc liên quan đến nhiều người.
• Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Thêm mới để tạo việc.

Cách 2: Chọn nhiều khách hàng từ danh sách và tạo công việc liên quan hàng loạt

Áp dụng khi bạn đã có sẵn danh sách khách hàng tại bộ lọc và muốn gán tất cả họ vào cùng một công việc một cách nhanh chóng.

• Bước 1: Truy cập vào menu Khách hàng.

• Bước 2: Lọc các khách hàng cần giao việc →  tích chọn vào ô vuông đầu dòng để chọn hàng loạt các khách hàng bạn muốn tạo công việc liên quan.

  

• Bước 3: Click vào nút Thao tác (hoặc biểu tượng tính năng gộp trên thanh công cụ) Chọn Tạo công việc 
• Bước 4: Hệ thống sẽ tự động mở ra form tạo công việc mới, trong đó toàn bộ danh sách khách hàng bạn vừa tích chọn đã được tự động điền sẵn vào ô "Khách hàng liên quan".

• Bước 5: Điền thêm nội dung, deadline, người phụ trách cho công việc Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý nhỏ:

• Với Cách 1, bạn chủ động tìm kiếm và thêm bớt từng người trong quá trình làm nội dung.
• Với Cách 2, hệ thống hỗ trợ gom nhóm cực nhanh từ danh sách dữ liệu có sẵn, giúp tối ưu hóa tiến độ khi số lượng khách hàng lên đến hàng chục người.