1. Bối cảnh

Trong quá trình sử dụng Getfly CRM, nhiều người dùng có nhu cầu quản lý công việc gắn liền với Báo giá hoặc Đơn hàng bán nhằm thuận tiện theo dõi tiến độ xử lý, trao đổi nội bộ và lưu trữ thông tin liên quan.

2. Mục tiêu

Giúp người dùng hiểu rõ khả năng hiện tại của module Công việc trên Getfly CRM trong việc liên quan đến Báo giá và Đơn hàng bán, đồng thời cung cấp các giải pháp thay thế phù hợp để vẫn đảm bảo quản lý và theo dõi công việc hiệu quả.

3. Thực trạng hệ thống

Hiện tại, module Công việc trên Getfly CRM chưa hỗ trợ liên kết trực tiếp (link hệ thống) sang Báo giá hoặc Đơn hàng bán. Do đó, khi tạo mới hoặc cập nhật công việc, người dùng sẽ không thấy trường chọn Báo giá/Đơn hàng tương ứng.

4. Giải pháp thay thế

Mặc dù chưa có liên kết trực tiếp, người dùng vẫn có thể quản lý thông tin Báo giá/Đơn hàng trong Công việc thông qua các cách sau:

Cách 1. Đính kèm file Báo giá hoặc Đơn hàng

• Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa Công việc, người dùng có thể đính kèm file (PDF, Excel, Word…) của Báo giá hoặc Đơn hàng vào mục Tài liệu đính kèm.
• Phù hợp trong trường hợp cần lưu trữ file để tham khảo, đối chiếu nhanh.

Cách 2. Gắn link Báo giá hoặc Đơn hàng vào nội dung Công việc

• Người dùng có thể sao chép đường dẫn của Báo giá hoặc Đơn hàng trên hệ thống.
• Dán link này vào phần Mô tả/Nội dung công việc khi thêm mới hoặc cập nhật Công việc.
• Cách này giúp truy cập nhanh sang Báo giá/Đơn hàng liên quan chỉ với một cú click.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!