1. Mục đích

Tính năng này giúp người dùng tải xuống danh sách công việc để theo dõi lịch hẹn khách hàng, kiểm tra tiến độ xử lý công việc hoặc tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo.

2. Phân quyền

Bạn cần được phân quyền truy cập 1 trong các mục sau tùy theo nhu cầu:

• Thống kê KPI Khách hàng 
• Thống kê KPI Phòng ban
• Thống kê KPI Nhân viên 
• Thống kê KPI Công việc

3. Thao tác

Cách 1: Tải xuống danh sách công việc từ Tỉ lệ chuyển đổi trong KPI Khách hàng/Phòng ban/Nhân viên

• Bước 1: Truy cập KPI Khách hàng, KPI Phòng ban hoặc KPI Nhân viên.
• Bước 2: Chọn tab Tỷ lệ chuyển đổi.
• Bước 3: Thiết lập khoảng thời gian cần lọc
• Bước 4: Bấm Tải xuống tỉ lệ chuyển đổi → chọn mục Tương tác

Cách 2: Tải xuống danh sách công việc từ KPI Công việc

• Bước 1: Truy cập KPI Công việc
• Bước 2: Lọc dữ liệu theo phòng ban hoặc theo dự án, khoảng thời gian mong muốn
• Bước 3: Click vào số công việc theo mỗi bạn nhân viên

• Bước 4: Bấm download công việc

4. Lưu ý

• Người dùng có thể lọc theo khoảng thời gian để tải xuống các công việc tương ứng với lịch hẹn khách hàng trong thời gian sắp tới.
• Nên thiết lập đầy đủ điều kiện lọc trước khi tải xuống để dữ liệu xuất ra chính xác theo nhu cầu theo dõi.
• Dữ liệu tải xuống phụ thuộc vào quyền xem dữ liệu của tài khoản đang sử dụng.
• Hệ thống không hỗ trợ download trao đổi trong chi tiết công việc

Chúc bạn thao tác thành công!