Hướng dẫn tùy chỉnh và quản lý định nghĩa dữ liệu Phiếu bảo hành trên Getfly CRM
1. Bối cảnh:
Mỗi ngành hàng (điện tử, gia dụng, cơ khí...) đều có những thông tin bảo hành đặc thù khác nhau (ví dụ: Số máy, Mã linh kiện kèm theo, Tình trạng ngoại quan...).
Thay vì phải ghi chú thủ công vào các ô nội dung chung, Getfly có tính năng này cho phép bạn:
- Tự tạo thêm các ô nhập liệu mới (Trường tự tạo) phù hợp riêng với doanh nghiệp.
- Tối ưu bộ lọc tìm kiếm dựa trên chính các thông tin tự tạo đó.
- Tự động đưa dữ liệu này vào bản in để gửi cho khách hàng một cách chuyên nghiệp.
2. Hướng dẫn:
2.1. Thiết lập trường dữ liệu mới trong phiếu bảo hành
Để thêm các thông tin đặc thù cho phiếu bảo hành, bạn thực hiện:
Truy cập vào mục Cài đặt > Định nghĩa dữ liệu > Chọn Bảo hành → Thêm mới
.png)
Tại đây, bạn có thể:
- Thêm mới: Tạo các trường thông tin (dạng chữ, số, ngày tháng, hoặc danh sách chọn).
.png)
.png)
2.1. Tìm kiếm và Lọc dữ liệu
Sau khi đã nhập thông tin vào các trường tự tạo trên phiếu bảo hành, bạn có thể dễ dàng quản lý bằng cách:
- Sử dụng bộ lọc tại danh sách Phiếu bảo hành.
- Hệ thống đã bổ sung các trường tự tạo vào phần Tìm kiếm nâng cao, giúp bạn lọc chính xác danh sách phiếu theo tiêu chí riêng của mình.
.png)
2.3. Cấu hình bản in (Template)
Để các thông tin tự tạo này xuất hiện trên phiếu in ra cho khách hàng:
- Vào phần Cài đặt → Cấu hình CRM → Template bản in → Phiếu tiếp nhận bảo hành → Chọn mẫu template bản in cần điều chỉnh
- Tìm trong danh sách Biến: Các trường dữ liệu bạn vừa tạo đã được hệ thống tự động cập nhật mã biến tương ứng.
- Chèn biến này vào vị trí mong muốn trên mẫu in để dữ liệu tự động đổ ra khi in phiếu.
.png)
Bài viết liên quan
Thông tin tác giả
Võ Thu Hà
3 lượt xem