1. Bối cảnh
Trong quá trình theo dõi chiến dịch Marketing trên CRM, nhiều người dùng nhận thấy:

• Số khách hàng và cơ hội không trùng nhau
• Số cơ hội mới trong tháng có thể lớn hơn tổng số khách hàng của chiến dịch
• Khi click vào chi tiết chiến dịch, số liệu hiển thị khác với bên ngoài

Điều này dễ gây nhầm lẫn khi đánh giá hiệu quả chiến dịch nếu chưa nắm rõ cách hệ thống ghi nhận dữ liệu.

2. Giải thích & Hướng dẫn

Nguyên nhân của sự chênh lệch này thường đến từ các cơ chế ghi nhận dữ liệu của hệ thống:

1. Cho phép trùng cơ hội trong chiến dịch
Nếu chiến dịch được cài đặt cho phép trùng cơ hội, thì:
Một khách hàng có thể phát sinh nhiều cơ hội khi tham gia chiến dịch nhiều lần
→ Số cơ hội tăng lên, nhưng số khách hàng không tăng tương ứng → Vì vậy, số cơ hội có thể lớn hơn số khách hàng.

2. Số khách hàng là dữ liệu tổng (lũy kế)
Tổng số khách hàng trong chiến dịch là:
Bao gồm toàn bộ khách hàng từ trước đến nay
Bao gồm cả: Khách hàng đã thất bại, đã xóa 

→ Do đó, số khách hàng trong chi tiết chiến dịch hoặc khi lọc khách hàng theo chiến dịch ở F2 có thể ít hơn với con số hiển thị bên ngoài danh sách chiến dịch

3. Sự khác biệt giữa số liệu ngoài danh sách và trong chi tiết
Số liệu hiển thị bên ngoài chiến dịch thường là tổng quan (overview)
Khi click vào chi tiết:
Dữ liệu có thể được lọc theo điều kiện cụ thể (thời gian, trạng thái, người phụ trách, của tôi, chưa có, tất cả...)

→ Vì vậy, số liệu giữa hai màn hình có thể không giống nhau.

Lưu ý:
Để đối soát chính xác, nên:

• Kiểm tra cài đặt chiến dịch (có cho phép trùng cơ hội hay không)
• Kiểm tra bộ lọc dữ liệu khi xem báo cáo
• Nên thống nhất cách đo lường (theo khách hàng hoặc theo cơ hội) để tránh sai lệch khi đánh giá hiệu quả