1. Bối cảnh

Getfly CRM hỗ trợ đồng bộ đơn hàng từ hệ thống SSE nhằm giúp doanh nghiệp tập trung quản lý dữ liệu bán hàng trên một nền tảng duy nhất.
Trong quá trình sử dụng, nhiều khách hàng có nhu cầu lọc đơn hàng theo người tạo đơn để phục vụ công tác quản lý, phân công và báo cáo.

Tuy nhiên, hiện tại SSE chưa đồng bộ thông tin “người tạo đơn” về Getfly, vì vậy hệ thống chưa thể hỗ trợ lọc đơn hàng theo tiêu chí này.

2. Mục tiêu

• Làm rõ khả năng lọc đơn hàng từ SSE về Getfly ở thời điểm hiện tại
• Hướng dẫn người dùng phương án thay thế để quản lý đơn hàng theo nhân viên
• Giúp doanh nghiệp vẫn đảm bảo theo dõi, phân loại và kiểm soát đơn hàng hiệu quả

3. Hướng dẫn thao tác

3.1. Lưu ý về điều kiện lọc

• ❌ Chưa hỗ trợ lọc theo người tạo đơn
  • Nguyên nhân: SSE không đổ dữ liệu người tạo đơn sang Getfly
• ✅ Có thể lọc theo người thực hiện đơn hàng (nhân viên phụ trách/xử lý đơn)

3.2. Các bước lọc đơn hàng theo người thực hiện

• Truy cập Đơn hàng trên Getfly CRM => Chọn Bộ lọc

• Tại tiêu chí Người thực hiện , chọn nhân viên cần lọc
• Áp dụng bộ lọc để xem danh sách đơn hàng tương ứng được đồng bộ từ SSE

Với cách này, doanh nghiệp vẫn có thể:

• Theo dõi đơn hàng theo từng nhân viên
• Phục vụ báo cáo hiệu suất
• Hỗ trợ phân công và quản lý công việc bán hàng hiệu quả

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!