1. Bối cảnh sử dụng

Trong quá trình quản lý và theo dõi công việc trên CRM, người dùng thường thiết lập thời gian thực hiện công việc theo kế hoạch (ví dụ: 5 ngày) để đảm bảo tiến độ xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều công việc được hoàn thành sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Khi người dùng truy cập Báo cáo công việc và lọc theo ngày hiện tại hoặc một ngày cụ thể, dễ phát sinh thắc mắc vì hệ thống: Không hiển thị chi tiết số công việc hoàn thành đúng trong từng ngày

Nội dung dưới đây giúp làm rõ cách hệ thống CRM đang thống kê dữ liệu báo cáo, từ đó hỗ trợ người dùng hiểu và sử dụng báo cáo đúng mục đích.

2. Mục tiêu

Giúp người dùng hiểu rõ cách hệ thống CRM thống kê và lọc công việc, tránh nhầm lẫn khi theo dõi số lượng công việc đã hoàn thành theo từng ngày.

3. Giải đáp

Hiện tại, hệ thống CRM chưa hỗ trợ lọc và thống kê công việc theo thời gian hoàn thành thực tế.

Báo cáo công việc chỉ hỗ trợ lọc dữ liệu theo 02 mốc thời gian sau:

• Thời gian tạo công việc
  → Là thời điểm công việc thực tế được tạo mới trên hệ thống.

• Thời gian thực hiện công việc
  → Là khoảng thời gian dự kiến xử lý công việc (từ ngày bắt đầu đến hạn hoàn thành được thiết lập khi công việc).

Do đó, khi bạn lọc báo cáo theo một ngày cụ thể, hệ thống sẽ:

• Tổng hợp các công việc đã hoàn thành thỏa mãn điều kiện lọc theo thời gian tạo hoặc thời gian thực hiện
• Không tách riêng các công việc được hoàn thành đúng trong ngày đó

4. Ví dụ minh họa

• Ngày tạo công việc: 01/03
• Thời gian thực hiện: 01/03 – 05/03 (5 ngày)
• Ngày hoàn thành thực tế: 03/03

Khi bạn lọc báo cáo công việc theo ngày 03/03, hệ thống sẽ:

• Hiển thị các công việc được tạo trong ngày 03/03 hoặc
• Các công việc có thời gian thực hiện bao gồm ngày 03/03

➡️ Hệ thống không thống kê riêng số công việc hoàn thành trong ngày 03/03.

cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!