1. Bối cảnh sử dụng

Trong quá trình triển khai bán hàng, doanh nghiệp thường gặp các tình huống như:

• Cơ hội thành công → cần chuyển khách hàng sang chiến dịch upsell / chăm sóc sau bán
• Cơ hội thất bại → cần đưa khách hàng vào chiến dịch tái tiếp cận / remarketing sau một thời gian

Để tránh việc nhân viên phải tạo cơ hội thủ công, Getfly CRM cho phép tự động tạo cơ hội mới trong chiến dịch khác ngay khi cơ hội hiện tại được đánh dấu Thành công hoặc Thất bại.

2. Mục tiêu

• Tự động hóa quy trình chuyển tiếp cơ hội giữa các chiến dịch
• Đảm bảo không bỏ sót khách hàng sau khi cơ hội kết thúc
• Tối ưu quy trình chăm sóc và bán hàng đa giai đoạn

3. Điều kiện áp dụng

• Người dùng có quyền tạo/chỉnh sửa chiến dịch
• Đã có sẵn chiến dịch nhận cơ hội
• Cơ hội đang được quản lý trong chiến dịch trên Getfly CRM

4. Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch

Thực hiện tạo mới hoặc chỉnh sửa chiến dịch theo hướng dẫn tại:
https://helpdesk6.getfly.vn/phien-ban-web/tinh-nang-co-ban/cong-cu-marketing/chien-dich#id-3.-huong-dan-tao-moi-sua-xoa-chien-dich 

Bước 2: Thiết lập tạo cơ hội tự động theo trạng thái

• Tại màn hình cấu hình chiến dịch, ở mục Xem trước dữ liệu
• Tích chọn một hoặc cả hai tùy theo nhu cầu:
• Tạo cơ hội trong chiến dịch mới khi hành động Thành công
• Tạo cơ hội trong chiến dịch mới khi hành động Thất bại
• Chọn chiến dịch đích để hệ thống tự động tạo cơ hội mới.

Bước 3: Cập nhật chiến dịch

• Nhấn Cập nhật chiến dịch để lưu cấu hình.

 Kết quả: 

• Khi cơ hội trong chiến dịch được cập nhật:
  • Thành công → hệ thống tự động tạo cơ hội mới trong chiến dịch đã chỉ định
  • Thất bại → hệ thống tự động tạo cơ hội mới trong chiến dịch đã chỉ định

➡️ Toàn bộ quá trình diễn ra tự động, không cần thao tác thủ công từ người dùng.

5. Lưu ý

• Cơ hội mới sẽ kế thừa thông tin khách hàng từ cơ hội trước đó
• Trạng thái xử lý, người phụ trách và quy trình sẽ phụ thuộc vào cấu hình của chiến dịch đích
• Doanh nghiệp nên thiết kế luồng chiến dịch rõ ràng để tránh tạo cơ hội trùng lặp