1. Bối cảnh

Một số doanh nghiệp cần theo dõi số lượng khách hàng mà nhân sự đã thực hiện comment trao đổi trong quá trình chăm sóc. Trên Getfly CRM, thông tin này có thể được xem thông qua Báo cáo Nhân viên → Báo cáo Công Việc → Khách hàng tương tác trong kỳ, bao gồm bộ lọc theo loại tương tác trao đổi.

Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách truy cập và lọc báo cáo theo nhu cầu.

2. Thao tác thực hiện

Bước 1: Truy cập báo cáo Nhân viên → Chọn tài khoản nhân viên cần theo dõi và Thời gian cần theo dõi → Sau đó chọn Báo cáo công việc 

Bước 2: Mở báo cáo Công việc  → Khách hàng tương tác trong kỳ → Chọn loại tương tác là Trao đổi 

Bước 3:  Theo dõi kết quả báo cảo

Báo cáo sẽ hiển thị danh sách khách hàng và số lượng tương tác tương ứng của từng nhân sự trong khoảng thời gian đã chọn.

3. Lưu ý

+ Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu trong khoảng thời gian bạn lọc. Vui lòng kiểm tra lại bộ lọc nếu không thấy số liệu.

+ Nhân sự cần có quyền truy cập Báo cáo Nhân viên để xem được thông tin.

+ Các tương tác được tính dựa trên dữ liệu log hoạt động ghi nhận từ hệ thống.