1. Bối cảnh

Trong quá trình quản lý và xử lý dữ liệu khách hàng, người dùng thường cần tải danh sách khách hàng về file Excel để:

• Thống kê và phân tích dữ liệu
• Đồng bộ với các nền tảng khác
• Lưu trữ hoặc báo cáo nội bộ

Getfly CRM cung cấp hai tùy chọn tải xuống để đáp ứng nhu cầu linh hoạt của từng doanh nghiệp:

• Download theo các trường tùy chỉnh hiển thị
• Download tất cả các trường tự tạo

Hai cách tải này có sự khác nhau về phạm vi dữ liệu, vì vậy cần nắm rõ logic hoạt động để sử dụng chính xác.

2. Phân quyền 

Để download danh sách khách hàng xuống, bạn phải được phân quyền" Download khách hàng"

3, Thao tác

Sau khi được phân quyền thì trang danh sách Khách hàng (F2), bạn sẽ thấy hiển thị mũi tên trỏ xuống ở góc phải màn hình, bạn click vào hình mũi tên đó, hệ thống sẽ hiển thị 2 lựa chọn tải xuống để bạn lựa chọn

+ Lựa chọn 1: Bản download theo tùy chỉnh hiển thị

Tùy chọn này sẽ chỉ tải xuống các trường thông tin đang được bật hiển thị trên giao diện danh sách khách hàng.

Cách hoạt động:

+ Bạn bật trường nào trong phần “Tùy chỉnh hiển thị” → file tải xuống sẽ chứa đúng các trường đó

+ Bạn tham khảo hướng dẫn https://wiki.getfly.vn/portal/post/2753 

Phù hợp khi:

+ Chỉ muốn tải một số trường cụ thể

+ Muốn xuất nhanh dữ liệu theo layout đang xem

+ Lựa chọn 2: Bản download tất cả các trường tự tạo

Tùy chọn này sẽ tải xuống toàn bộ dữ liệu khách hàng, gồm:

+ Tất cả các trường tự tạo trong Định nghĩa dữ liệu Khách hàng 

+ Các trường tùy chỉnh mà bạn đang bật hiển thị

Cách hoạt động:

+ Lấy toàn bộ trường thuộc Định nghĩa dữ liệu Khách hàng  + các trường tùy chỉnh đang bật

Phù hợp khi:

+ Cần xuất đầy đủ dữ liệu khách hàng 

+ Kiểm tra dữ liệu trường tự tạo

4, Lưu ý:

• Nếu bạn cần file đầy đủ → ưu tiên Download tất cả các trường tự tạo
• Nếu chỉ cần các trường đang xem → chọn Download theo tùy chỉnh hiển thị
• File download không giới hạn số lượng khách hàng. Tuy nhiên trường hợp có nhiều khách hàng, bạn có thể tách file bằng cách lọc theo thời gian tạo khách,  nhóm khách hàng hoặc mối quan hệ để tải xuống, đảm bảo tốc độ load của hệ thống.

Chúc bạn thao tác thành công!