1. Bối cảnh

• Trong quá trình quản lý và chăm sóc dữ liệu khách hàng trên hệ thống Getfly CRM, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu rà soát lại thông tin hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác, đặc biệt là các trường thông tin quan trọng như Tỉnh/Thành phố. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đều được nhập đầy đủ dữ liệu ngay từ đầu, dẫn đến việc tồn tại một số khách hàng chưa có Tỉnh/Thành phố trong hồ sơ.
• Việc lọc và xác định nhóm khách hàng này giúp đội ngũ CSKH, Marketing hoặc Data Admin dễ dàng bổ sung thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu các báo cáo, phân loại khách hàng.

2. Mục tiêu

• Xác định nhanh các khách hàng chưa có thông tin Tỉnh/Thành phố trong hệ thống.
• Thực hiện thao tác lọc đúng, sử dụng bộ lọc nâng cao của Getfly CRM.
• Tối ưu hóa dữ liệu khách hàng, phục vụ cho các hoạt động phân nhóm, báo cáo và triển khai chiến dịch Marketing/CSKH chính xác hơn.

3. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Truy cập danh sách khách hàng chọn danh sách khách hàng:

Bước 2: Nhấn vào nút Bộ lọc chọn tìm kiếm nâng cao: 

Bước 3: Thiết lập điều kiện lọc

Kéo xuống mục Tỉnh/Thành phố. Chọn tùy chọn Chưa có Tỉnh/Thành phố (như hình minh họa) => ấn áp dụng

4. Kết luận

Sau khi áp dụng bộ lọc, hệ thống sẽ trả về toàn bộ khách hàng không có thông tin Tỉnh/Thành phố. Bạn có thể tiến hành cập nhật lại thông tin hoặc phân nhóm dữ liệu theo nhu cầu.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!