Chào các bạn,

Hiện tại, các trường ngày sinh và sinh nhật trên Getfly CRM được thiết lập theo định dạng dữ liệu Date Time (ngày/tháng/năm). Do đó, khi nhập thông tin, hệ thống yêu cầu người dùng phải điền đầy đủ cả ngày, tháng và năm.

Trong trường hợp bạn chỉ muốn lưu năm sinh của khách hàng, có thể thực hiện bằng cách tạo thêm một trường định nghĩa dữ liệu mới dạng Text Input để nhập riêng năm sinh.

1. Hướng dẫn thao tác 

Bước 1: Bạn vào mục cài đặt => định nghĩa dữ liệu => khách hàng trên Getfly: 

Bước 2: Nhấn Thêm mới trường dữ liệu, đặt tên trường là Năm sinh và chọn Dạng dữ liệu: Text Input, sau đó nhấn Thêm mới để lưu.

Bước 3: Kiểm tra kết quả:

• Truy cập Khách hàng → Thêm mới.
• Lúc này, bạn sẽ thấy trường dữ liệu mới Năm sinh đã hiển thị.
  Tại đây, bạn có thể nhập trực tiếp năm sinh của khách hàng mà không cần điền đầy đủ ngày, tháng, năm.

2. Tìm kiếm khách hàng theo năm sinh

- Để tìm kiếm khách hàng theo năm sinh bạn vào mục khách hàng => chọn bộ lọc => Tìm kiếm nâng cao => lựa chọn điều kiện lọc là năm sinh:

- Tại đây bạn có thể tìm kiếm năm sinh theo điều kiện khác nhau như: năm sinh bằng, Không bằng, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng,…

- Ví dụ để chọn năm sinh bằng 1990 thì bạn chọn điều kiện bằng năm sinh bằng 1990 => sau đó ấn áp dụng

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả các khách hàng có năm sinh bằng 1990: 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!