Chào các bạn,

Để tạo automation khách hàng mới nhập vào hệ thống tự động chuyển mối quan hệ cố định các bạn thao tác như sau:

1. Phân quyền

- Bạn cần được phân quyền Truy cập và thêm mới Automation trên hệ thống 

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Các bạn chọn biểu tượng Marketing => Marketing Automation => thêm mới => bắt đầu ngay

Bước 2: Bạn chọn hành động khách hàng lần đầu vào CRM và hệ quả cập nhật mối quan hệ

- Nối ra của hành động khách hàng lần đầu vào CRM với vào cập nhật mối quan hệ

Bước 3: Thiết lập các điều kiện trong automation

- Với điều điện khách hàng lần đầu vào CRM: bạn chọn hành động với điều kiện điện thoại chứa số 0 nếu như khách hàng bạn nhập luôn có số điện thoại trên hệ thống

- Bạn cũng có thể chọn điều kiện khác phù hợp với việc nhập data trên hệ thống mình

- Với điều kiện cập nhật mối quan hệ: bạn chọn mối quan hệ bạn muốn mặc định khi thêm mới khách hàng sẽ ở mối quan hệ này => cập nhật

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!