Để giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, theo dõi và phân loại đối tượng khách hàng, bạn có thể phân tách rõ ràng giữa Nhà cung cấp và Khách hàng mua hàng bằng cách tạo nhóm khách hàng trên hệ thống Getfly CRM. Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng

- Truy cập Cấu hình hệ thống → chọn Cấu hình CRM

- Tại phần Khách hàng, chọn Nhóm khách hàng

- Nhấn Thêm mới để tạo nhóm khách hàng mới.

- Nhập tên nhóm phù hợp, ví dụ: Nhà cung cấp

- Nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo nhóm.

Bước 2: Thêm khách hàng vào nhóm

- Truy cập Khách hàng (phím tắt F2) => Chọn các khách hàng cần phân loại bằng cách tick chọn vào ô bên trái danh sách.

- Nhấn Nhóm khách hàng ở thanh công cụ phía dưới màn hình.

- Tại cửa sổ Chỉ định nhóm khách hàng, chọn nhóm muốn gán (ví dụ: Nhà cung cấp hoặc Khách hàng mua hàng).

- Chọn chế độ:

+ Cho vào nhóm mới và xóa khỏi nhóm cũ (nếu muốn di chuyển khách hàng sang nhóm mới hoàn toàn)

+ Hoặc Giữ nguyên nhóm cũ và thêm vào nhóm mới (nếu khách hàng thuộc nhiều nhóm).

=> Nhấn Cập nhật để hoàn tất.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!