Trong quá trình chăm sóc và phân bổ khách hàng, đôi khi bạn cần tìm ra những khách hàng chưa được tham gia một chiến dịch nào đó (ví dụ: chiến dịch A) để tiếp tục tiếp cận hoặc phân nhóm chăm sóc. Getfly CRM hỗ trợ bộ lọc chuyên sâu giúp bạn thực hiện thao tác này một cách nhanh chóng.

? Mục đích sử dụng

• Tìm khách hàng chưa được đưa vào một chiến dịch cụ thể
• Phân loại khách hàng để tham gia chiến dịch mới
• Tránh trùng lặp khi triển khai email marketing, telesales, hoặc automation

?️ Các bước thao tác

Bước 1: Mở danh sách khách hàng

• Truy cập Khách hàng (F2) trên thanh công cụ

  

Bước 2: Mở Bộ lọc

• Nhấn Bộ lọc

  

• Chuyển sang tab Tìm kiếm nâng cao

  

Bước 3: Thiết lập điều kiện lọc

+ Trường hợp 1: Lọc khách hàng không thuộc 1 chiến dịch 

• Kéo xuống mục Chiến dịch

• Tại phần điều kiện, chọn “Không trong số”

  

• Chọn tên chiến dịch mà bạn muốn loại trừ (ví dụ: Chiến dịch A)

  

+ Trường hợp 2: Lọc khách hàng thuộc 1 chiến dịch 
Tại phần điều kiện, chọn “Trong số”

Chọn tên chiến dịch mà bạn muốn lọc (ví dụ: Chiến dịch TEST)

Bước 4: Áp dụng lọc

• Nhấn Áp dụng

  

• Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả khách hàng không thuộc chiến dịch đã chọn

  

✅ Kết quả

Danh sách hiển thị là những khách hàng:

• Không nằm trong chiến dịch được chọn
• Hoặc khách hàng nằm trong 1 chiến dịch 
• Có thể tiếp tục đưa vào các chiến dịch mới hoặc chăm sóc riêng biệt

+ Lưu ý

• Bạn có thể kết hợp thêm các điều kiện khác như: Nguồn khách hàng, Tag, Tình trạng… để thu hẹp kết quả chính xác hơn.
• Tính năng này đặc biệt hữu ích trước khi triển khai Email Marketing hoặc Automation để tránh trùng gửi.