Để thiết lập automation: Sau khi Hoàn thành công việc, hệ thống sẽ đợi 7 ngày rồi sinh công việc mới. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn automation này chạy khi khách hàng có mối quan hệ là “Mới” hoặc “Báo giá”. Nếu khách hàng đã đổi sang mối quan hệ khác thì automation sẽ không chạy. 

Các bạn thao tác như sau:

Vào Marketing → Marketing automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu

Chọn khối “Hoàn thành công việc”  (khối xanh dương)

• Điều kiện: Tại đây bạn có thể chọn các điều kiện như: Tên công việc, Mã công việc, nội dung công việc… 
• Có thể chọn đồng thời nhiều điều kiện trong khối

Tiếp đến bạn chọn thêm điều kiện Phân nhóm Khách hàng ( màu cam)

• Điều kiện: Tại đây bạn chọn các điều kiện là Mối quan hệ, Trong số: Mới và Báo giá 
• Nối ra của hành động Hoàn thành công việc và Vào của Phân nhóm khách hàng 

Chọn hệ quả tương ứng (Khối xanh lá) là Thêm mới công Việc

• Điều kiện: Tại đây bạn chọn các điều kiện trong hệ quả công việc: Tên Công việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, Dự án, Nội dung CV, người giao việc, người nhận việc 
• Nối Đúng của điều kiện Phân nhóm khách hàng với Vào của hệ quả Thêm mới công việc

Cài đặt xong bạn ấn Đặt tên Auto và ấn Hoạt động 

Chúc bạn thao tác thành công!