Chào bạn, 

1. Tính năng tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch của Getfly được sử dụng khi nào?

• Khi chạy chiến dịch quảng cáo (Facebook, Google, Zalo...) và cần phân chia cơ hội phát sinh tự động cho từng nhân viên.
• Khi tải lên danh sách khách hàng tiềm năng vào một chiến dịch cụ thể và muốn hệ thống tự động gán người phụ trách cho cơ hội và khách hàng.
• Khi muốn đảm bảo mỗi nhân viên chỉ được phân số lượng lead hợp lý, tránh trùng lặp hoặc chênh lệch quá nhiều.
• Khi chỉ  muốn phân chia cho các nhân viên với điều kiện nhất định (vd: đã xử lý hết các khách hàng trong mối quan hệ Mới)

2. Hướng dẫn thao tác cài đặt phân chia cơ hội trong Chiến dịch

Bạn cần được phân quyền Thêm mới và Sửa chiến dịch để có thể tạo và cài đặt tự động phân chia cơ hội.

Bạn vào  Marketing → Chiến dịch → Tạo mới / Sửa chiến dịch → Tại bước (2)  Xem trước dữ liệu cài đặt phần phân chia cơ hội

Các nguyên tắc tự động phân chia sẽ theo các phương án như sau trên Getfly CRM :

• Tự động phân chia cơ hội: Hệ thống sẽ tự động phân chia cơ hội cho những user được chọn theo nguyên tắc đảm bảo các user có số lượng cơ hội bằng nhau. Sau khi bằng số cơ hội, mới chia lần lượt theo vòng.
• Tự động phân chia theo lượt: Hệ thống ngay từ đầu sẽ chia lần lượt cơ hội theo vòng cho các bạn được tích chọn (không quan tâm trước đó các bạn đang có bao nhiêu cơ hội)
• Tự động phân chia theo %:  Mỗi khi có cơ hội mới vào chiến dịch. Hệ thống sẽ chia cơ hội theo tỷ trọng % của từng bạn theo thứ tự từ trên xuống dưới, bạn nào đã đạt đủ tỷ trọng (số cơ hội phụ trách/ tổng cơ hội trong chiến dịch) theo cài đặt thì sẽ không nhận cơ hội nữa mà xét tiếp user tiếp theo.

3. Hướng dẫn cài đặt các cơ chế Tự động phân chia cơ hội trên Getfly: 

3.1. Tự động phân chia cơ hội

3.1.1. Nếu không tích chọn “Số khách hàng phụ trách”

- Hệ thống sẽ tự động phân chia cơ hội cho những user được chọn theo nguyên tắc đảm bảo các user có số lượng cơ hội bằng nhau

- Nếu có nhân sự mới thêm vào sẽ chia cho nhân sự mới tới khi nào số cơ hội có bằng những nhân sự cũ, sau đó mới chia đều tiếp

3.1.2. Nếu tích chọn “Số khách hàng phụ trách”

- Cơ hội trong chiến dịch sẽ chia dựa vào cài đặt Số khách hàng phụ trách thuộc Mối quan hệ đã chọn với điều kiện cụ thể (lớn hơn/nhỏ hơn/lớn hơn bằng/nhỏ hơn bằng Giá trị)

Ví dụ: Bạn muốn: Nhân viên chỉ còn tối đa khách hàng ở trạng thái Mới phải ít hơn 10 thì mới được nhận cơ hội mới

→  Bạn thao tác chọn tích Số khách hàng phụ trách → Chọn Mối quan hệ: Mới → Điều kiện: Nhỏ hơn → Giá trị: 10

Lưu ý: 

• Nếu các bạn nhân viên đều thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ ưu tiên chia cho nhân viên đang có số cơ hội ít nhất sao cho bằng với các user còn lại thì mới tiếp tục chia theo lượt
• Nếu số lượng cơ hội của các bạn nhân viên đều bằng nhau thì thứ tự chia sẽ theo danh sách nhân viên hiển thị từ trên xuống dưới.

3.2. Tự động phân chia theo lượt: 

Chia theo thứ tự của nhân viên, nhân viên nào được tạo trước thì chia cho nhân viên đó trước, sẽ chia lần lượt không ưu tiên người mới hay cũ

3.3. Tự động phân chia theo %:

- Hệ thống sẽ tự động phân chia cơ hội theo % mà bạn cài đặt cho các nhân viên và theo từ trên xuống dưới danh sách nhân viên hiển thị trong cài đặt chiến dịch.

- Cần phải cài đặt % Phân chia sao cho tổng % của các nhân viên được tích bằng 100%.

- Cứ mỗi 1 cơ hội mới vào hệ thống, hệ thống sẽ tính số % phụ trách cơ hội của từng nhân viên và xét từ trên xuống dưới để chia cơ hội. 

Ví dụ: Chiến dịch được cài đặt như sau: Long 30%, Dương 40%, Tú 30%. Tổng số cơ hội đang có sẵn trong chiến dịch là 10, Long đang có sẵn 3 cơ hội, Dương 5 cơ hội và Tú 2 cơ hội. 

- Như vậy khi thêm mới 1 cơ hội trong chiến dịch, tổng cơ hội trong chiến dịch là 11. Tỷ trọng % thực tế lúc này của các bạn là:

• Long: 3 / 11 * 100% = 27,3% => Chia cho Long, số cơ hội của Long = 4

- Thêm 1 cơ hội tiếp theo → Tổng số cơ hội là 12. Tỷ trọng % thực tế lúc này của các bạn là:

• Long: 4/12*100% = 33,33% > 30% → Bỏ qua Long
• Dương: 5/12*100% = 41,6% > 40% → Bỏ qua Dương
• Tú: 2/12*100% = 16,7% < 30% → Chia cho Tú

… Tương tự với các cơ hội tiếp theo.

Lưu ý: Tổng số lượng cơ hội được đưa vào chiến dịch sẽ được tính theo từ trước đến nay của chiến dịch chứ không phải từ thời điểm cập nhật tự động phân chia theo %

Chúc bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!