Làm sao để phân quyền cho mỗi nhân viên kinh doanh chỉ có thể xem và quản lý những cơ hội mà họ đang phụ trách?

Các bạn cần có quyền Quản lý quyền trên hệ thống CRM 

Các bạn thao tác phân quyền cho nhân viên 

Truy cập vào Cài đặt => Phân quyền => chọn Nhóm quyền => Tích chọn quyền ở bảng thiết lập
 

Phân quyền cho nhân viên chức năng Cơ hội 

+ Truy cập: Xem được các cơ hội bạn là người phụ trách cơ hội

+ Thêm mới: Bạn có thể thêm mới cơ hội 

+ Chỉnh sửa: Chỉnh sửa các thông tin bạn là người phụ trách cơ hội 

+ Xóa: Xóa cơ hội bạn là người phụ trách

+ Các trường hợp nhân viên nhìn thấy cơ hội trong chiến dịch 

Trường hợp 1: Nhân viên là người phụ trách cơ hội 

Trường hợp 2: Bạn nhân viên được thêm vào là người tham gia ( người nhìn thấy cơ hội đó) 

Lưu ý: Để xem được phần trao đổi trong chi tiết cơ hội bạn cần có cần xem được khách hàng đó