I. LỢI ÍCH:

• Chỉnh sửa/ bổ sung lại hàng loạt các thông tin cho nhiều khách hàng trên Getfly CRM 6.0
• Tiết kiệm thời gian thao tác và đảm bảo dữ liệu được bổ sung đầy đủ tránh thiếu sót so với việc thao tác trên từng khách hàng

II. HƯỚNG DẪN THAO TÁC:

Bước 1: Lọc và Download tệp khách hàng cần chỉnh sửa thông tin trên hệ thống 

• Khi tải xuống bạn nên lựa chọn đúng các cột hiển thị cần thay đổi/ bổ sung + Cột Mã khách hàng
• Cần được phân quyền Download khách hàng mới có nút Tải xuống danh sách khách hàng 

Bước 2: Chỉnh sửa/ bổ sung thông tin vào các cột trong file excell + Giữ nguyên cột mã khách hàng

Lưu ý:

- Khi điền các thông tin cần ghi đè hoặc bổ sung thông tin khách hàng, những cột dữ liệu không cần ghi đè hoặc bổ sung thì xóa hẳn cột, chỉ cần giữ cột mã khách hàng và những cột ghi đè bổ sung dữ liệu.
- Khi upload ghi đè cụm thông tin của 1 người liên hệ trong khách hàng, bạn cần điền/giữ đầy đủ thông tin của tất cả các liên hệ còn lại để tránh bị mất dữ liệu

Bước 3: Tải lên danh sách khách hàng  → Chọn tệp excell vừa chỉnh sửa → Ở (2): xem trước dữ liệu: Tích ghi đè dữ liệu nếu trùng mã → Tiếp theo → Thành công 

Bạn có thể kiểm tra được số lượng khách hàng được cập nhạt mới thông ting qua upload ghi đè dựa trên phần kết quả về: 

+ Số khách hàng được cập nhật mới

+ Số khách hàng bị bỏ qu

LƯU Ý:

- Khi thực hiện việc upload ghi đè dữ liệu, cần đảm bảo rằng dữ liệu mới đã được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh mất mát thông tin quan trọng. Ngoài ra, bạn nên giữ lại bản sao lưu dữ liệu cũ để phòng trường hợp xảy ra sự cố.

- Trường hợp bạn cần upload ghi đè nhiều dữ liệu hoặc bạn mới thao tác lần đầu: bạn nên upload ghi đè trước 1 lượng nhỏ khách hàng để đảm bảo mình đã thao tác chính xác trước khi tiến hành thao tác hàng loạt.

- Giới hạn mỗi lần upload tối đa 2000 dòng/ file excell, dung lượng file tải tối đa 05 MB

- Chỉ cập nhật người giới thiệu thông qua mã tiếp thị liên kết đối với:

 + Khách hàng mới

 + Khách hàng đã có trên hệ thống nhưng chưa có giới thiệu

- Một số trường do hệ thống tự thống kê không thể upload ghi đè: liên hệ lần cuối, tổng số tương tác, giá trị.

 Chúc bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!