Hướng dẫn setup automation nhắc khách hàng kỳ hạn thanh toán

Marketing Automation

1211 lượt xem

2019-01-17 10:58:26

Bên mình là lĩnh vực BĐS nên Khách hàng thường có Hợp đồng ký dài hạn từ 1, 2,3, 5 năm và kỳ thanh toán là 1,2,3,4,6,9,12 tháng... tùy thuộc từng khách hàng. Minh muốn quản lý công nợ cho phần này và nhắc nợ cho khách hàng.

Để setup automation nhắc thanh toán cho khách hàng , anh/chị có thể them khảo hướng dẫn setup auto sau:
- Nhóm khách hàng: sẽ setup các nhóm tương ứng với từng kỳ hạn thanh toán như 
1,2,3,4,6,9,12 tháng... tùy thuộc từng nhu cầu.


- Sau đó anh/chị sẽ setup auto theo từng kỳ hạn thanh toán cụ thể:

   + Đối với nhóm khách hàng có kỳ hạn thanh toán là 01 tháng thì sau 30 ngày từ ngày phát sinh đơn hàng sẽ tạo công việc nhắc nhân viên (hoặc gửi mail cho khách hàng nhắc hẹn thanh toán

Và đến kỳ hạn 01 tháng sau thì hệ quả seup sẽ là 60 ngày từ ngày phát sinh đơn hàng sẽ tạo cv cho nhân viên ( hoặc sẽ gửi mail cho khách hàng nhắc hẹn thanh toán )

Tương tự với những nhóm khách hàng khác nhau, anh/chị sẽ tạo các auto với thời hạn khác nhau!
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)