Đối với mỗi công ty khác nhau, ngành nghề khác nhau sẽ có các cách tiếp cận khách hàng cũng như nguồn khách hàng khác nhau. Trong bài viết này em sẽ hướng dẫn anh/chị cách thêm, sửa nguồn khách hàng như thế nào.

Lưu ý: Quá trình này chỉ admin mới có quyền thêm và chỉnh sửa.

Bước 1: Click vào tên của anh/chị ở góc trên cùng bên phải, chọn Cài đặt

Bước 2: Trên thanh công cụ bên trái, click chọn CRM.

Sau khi click chọn, hệ thống sẽ hiện ra Cấu hình CRM bao gồm các trường thông tin để anh/chị có thể chỉnh sửa như: nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm, mối quan hệ,...

Bước 3: Chọn Nguồn khách hàng

Sau khi ấn chọn, hệ thống sẽ show ra tất cả các nguồn khách hàng mà hệ thống của anh/chị đang có.

Để chỉnh sửa, anh/chị click vào hình bút chì, để xóa click vào hình thùng rác ở ô Thao tác

Để thêm mới nguồn khách hàng, anh/chị click vào dấu (+) rồi điền tên nguồn khách hàng mà mình muốn thêm