1. Bối cảnh

Trong quá trình quản lý và chăm sóc khách hàng, việc theo dõi kịch bản Marketing Automation đang tác động đến từng Lead/Khách hàng là rất quan trọng.

Tại giao diện Chi tiết khách hàng, hệ thống Getfly hỗ trợ khu vực ghi nhận lịch sử và trạng thái của các Automation mà khách hàng đó đã, đang hoặc sắp trải qua. Việc nắm rõ danh sách hành động và ý nghĩa của các trạng thái giúp nhân viên tư vấn/CSKH hiểu rõ tiến trình chăm sóc tự động, tránh gửi trùng lặp thông tin hoặc thắc mắc khi thấy kịch bản chưa hoàn tất.

2. Các hành động Automation được liệt kê trong mục Automation

Tại màn hình Chi tiết khách hàng (chọn tab Automation), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các automation đang kích hoạt mà khách hàng thỏa mãn. Tab Automation sẽ theo dõi được các auto đang chạy được áp dụng cho khách hàng đó. Tuy nhiên, hệ thống sẽ chỉ thống kê được với các auto được chạy với các hành động tác động trực tiếp tới Khách hàng, bao gồm:

- Khách hàng lần đầu vào crm

- Thay đổi thông tin khách hàng

- Thay đổi mối quan hệ khách hàng

- Giới thiệu khách hàng

- Thay đổi điểm thưởng, tiền thưởng

Lưu ý: Các điều kiện kiểm tra bên trong khối hành động (Check condition) hoặc khối chờ thời gian (Wait node) đóng vai trò là luồng xử lý bên trong của hệ thống nên sẽ không hiển thị thành một dòng nhật ký hành động riêng biệt trong mục này.

3. Giải thích các trạng thái Automation hiển thị

Trong danh sách Automation của khách hàng, hệ thống ghi nhận 3 trạng thái chính với ý nghĩa cụ thể như sau:

3.1. Đang áp dụng

• Ý nghĩa: Kịch bản Automation đang trong quá trình kích hoạt và thực thi các chuỗi hành động nối tiếp nhau theo thời gian thực.
• Trường hợp xuất hiện: Khách hàng đang nằm trong luồng chạy của một kịch bản nhiều bước (chẳng hạn đã chạy xong bước 1, đang chờ xử lý bước 2).

3.2. Đã áp dụng

• Ý nghĩa: Toàn bộ các hành động/hệ quả trong kịch bản Automation dành cho khách hàng đó đã hoàn thành 100%.
• Trường hợp xuất hiện: Khi tất cả các mốc thời gian chờ đã trôi qua và toàn bộ hệ quả - vd: các tin nhắn, email, công việc... trong kịch bản đã được hệ thống thực thi xong hoàn tất.