Nguyên nhân cốt lõi

• Khi  quản lý khách hàng trên hệ thống Getfly, mỗi tài khoản nhân sự (ví dụ: Cố vấn B) chỉ được cấp quyền xem và quản lý một tệp khách hàng nhất định.
• Do đó, khi nhân sự thực hiện thao tác tìm kiếm thông thường trên hệ thống, phạm vi tìm kiếm sẽ bị giới hạn trong tệp dữ liệu mà tài khoản đó có quyền truy cập. Chính là các khách hàng tài khoản này có quyền xem
• Nếu số điện thoại hoặc thông tin khách hàng đã tồn tại trên hệ thống nhưng lại do nhân sự khác (ví dụ: Cố vấn A) phụ trách quản lý, kết quả tìm kiếm sẽ trả về trống khiến nhân sự nhầm tưởng là khách hàng chưa có trên hệ thống

? Các phương án xử lý và tư vấn vận hành

Để khắc phục việc nhân sự không tìm thấy dữ liệu khi tìm kiếm, bạn có thể áp dụng các phương án cấu hình và nghiệp vụ sau đây:

1. Kiểm tra trùng tự động khi thêm mới khách hàng:
   • Mặc dù khung tìm kiếm thông thường không hiển thị dữ liệu của người khác, nhưng ngay tại giao diện thêm mới khách hàng, khi nhân sự nhập số điện thoại, hệ thống sẽ tự động đối soát và hiển thị cảnh báo popup nếu số điện thoại đó đã tồn tại trên hệ thống (ngay cả khi thuộc tệp bị giới hạn quyền).

   • Hướng dẫn chi tiết thao tác: Tham khảo tại Wiki Getfly - Bật kiểm tra trùng số điện thoại.

      

2. Mở rộng phạm vi phân quyền xem theo nhóm khách hàng:
   • Nếu nhân sự cần tra cứu rộng hơn, quản lý có thể cấu hình lọc nhóm khách hàng cụ thể và phân quyền cho tài khoản nhân sự đó được phép xem thêm các nhóm khách hàng liên quan. Điều này giúp mở rộng tệp dữ liệu mà tài khoản tiếp cận, từ đó kết quả tìm kiếm thông thường sẽ bao quát hơn.

   • Hướng dẫn chi tiết thao tác: Tham khảo tại Wiki Getfly - Phân quyền xem khách hàng theo nhóm.

      

3. Cấu hình phân quyền theo phòng ban hoặc toàn hệ thống:
   • Điều chỉnh lại chính sách phân quyền tài khoản theo hướng cho phép xem chéo dữ liệu trong cùng phòng ban, giữa các phòng ban cấp dưới trực thuộc, hoặc mở rộng quyền xem toàn bộ khách hàng trên hệ thống tùy thuộc vào mức độ bảo mật mong muốn của doanh nghiệp.
   •