1.Bối cảnh

Trong quá trình quản lý dự án trên Getfly CRM, khi có nhiều công việc đã hoàn thành, danh sách công việc có thể trở nên dài và gây khó khăn cho việc theo dõi tiến độ các công việc đang thực hiện.

Để thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, người dùng có thể áp dụng một trong hai cách dưới đây để hạn chế hiển thị các công việc đã hoàn thành và tập trung vào những công việc cần theo dõi.

2. Hướng dẫn thao tác 

 Cách 1: Đọc thông báo công việc đã hoàn thành

Khi công việc hoàn thành, hệ thống có thể gửi thông báo đến người dùng. Sau khi đọc hết các thông báo về công việc đã hoàn thành, các thông báo này sẽ không còn hiển thị trong mục dự án theo cơ chế hiển thị thông báo của hệ thống.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập mục Thông báo trên hệ thống Getfly CRM.
2. Kiểm tra và đọc các thông báo liên quan đến công việc đã hoàn thành.
3. Sau khi đọc hết thông báo, quay lại mục dự án để tiếp tục theo dõi công việc.

Cách 2: Sử dụng bộ lọc công việc theo trạng thái

Nếu muốn danh sách công việc trong dự án gọn hơn và chỉ hiển thị những công việc cần theo dõi, người dùng có thể sử dụng bộ lọc theo trạng thái công việc.

Các bước thực hiện:

Truy cập dự án cần theo dõi => Nhấn Bộ lọc để thiết lập điều kiện lọc.

Tại trường Trạng thái công việc, chọn trạng thái mong muốn, ví dụ:

• Đang tiến hành: Theo dõi các công việc đang được triển khai.
• Chậm tiến độ: Theo dõi các công việc cần ưu tiên xử lý.
• Chờ xác nhận: Theo dõi các công việc đang chờ xác nhận.

• Đã hoàn thành: Xem lại các công việc đã hoàn tất.

  

Áp dụng bộ lọc để hệ thống hiển thị danh sách công việc theo trạng thái đã chọn.

Lưu ý: Để tập trung vào các công việc chưa hoàn thành, người dùng nên chọn những trạng thái phù hợp như Đang tiến hành, Chậm tiến độ hoặc Chờ xác nhận. Các công việc không thuộc trạng thái đã chọn sẽ không hiển thị trong danh sách kết quả lọc, nhưng vẫn được lưu trữ trên hệ thống.

4. Kết luận

Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn một trong hai cách:

• Cách 1: Đọc thông báo công việc đã hoàn thành để quản lý các thông báo cần xử lý.
• Cách 2: Sử dụng bộ lọc theo trạng thái để thu gọn danh sách công việc và thuận tiện theo dõi tiến độ dự án.

Khuyến nghị sử dụng bộ lọc công việc theo trạng thái nếu mục tiêu chính là hạn chế hiển thị các công việc đã hoàn thành và tập trung theo dõi những công việc đang triển khai.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!