1. Mục đích

Tính năng Thiết lập nhãn cho phép người dùng tạo các nhãn để phân loại công việc theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Mỗi nhãn có thể được thiết lập tên và màu sắc riêng, giúp việc nhận diện, phân loại công việc trực quan và thuận tiện hơn.

Ví dụ: Doanh nghiệp có thể tạo nhãn CV để phân loại một nhóm công việc cụ thể.

2. Các bước thêm mới nhãn công việc

Bước 1: Truy cập mục Thiết lập nhãn

Tại giao diện Getfly CRM, anh/chị thực hiện theo đường dẫn: Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Thiết lập nhãn.

Bước 2: Chọn loại nhãn Công việc

Tại màn hình Thiết lập nhãn, hệ thống hiển thị các tab theo từng loại nhãn.

Anh/chị chọn tab Công việc để quản lý danh sách nhãn sử dụng cho công việc.

Bước 3: Thêm nhãn

Tại giao diện tab Công việc, nhấn nút Thêm nhãn ở góc trên bên phải màn hình.

Hệ thống sẽ hiển thị bảng Thêm nhãn ở phía bên phải giao diện.

Bước 4: Nhập thông tin nhãn

Tại bảng Thêm nhãn, anh/chị cần thiết lập các thông tin sau:

• Tên nhãn (*): Nhập tên nhãn muốn tạo. Nên đặt tên ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với mục đích phân loại công việc.
• Màu sắc (*): Chọn màu sắc để nhận diện nhãn. Anh/chị có thể lựa chọn màu trong bảng màu hệ thống hiển thị.

Lưu ý: Các trường có dấu (*) là trường thông tin bắt buộc.

Bước 5: Lưu nhãn

Sau khi nhập tên nhãn và chọn màu sắc, anh/chị nhấn Thêm mới ở góc trên bên phải bảng thông tin để hoàn tất.

Nếu thao tác thành công, nhãn vừa tạo sẽ được hiển thị trong danh sách tại tab Công việc.

3. Lưu ý khi thiết lập nhãn công việc

• Nên đặt tên nhãn ngắn gọn, thống nhất và dễ nhận biết để thuận tiện cho việc quản lý.
• Nên chọn màu sắc khác nhau cho các nhãn có mục đích phân loại khác nhau nhằm tăng khả năng nhận diện.
• Trước khi tạo nhãn mới, nên kiểm tra danh sách hiện có để hạn chế tạo các nhãn trùng tên hoặc có ý nghĩa tương tự.
• Nhãn công việc được thiết lập tại tab Công việc. Không nhầm lẫn với nhãn thuộc các loại khác, chẳng hạn như Facebook.

Chúc anh chị thao tác thành công!