? Mục đích

Nhiều doanh nghiệp muốn cài đặt Marketing Automation để gửi thông báo khi khách hàng thay đổi mối quan hệ (ví dụ: chuyển sang Demo, Báo giá, Dùng thử...), nhưng chỉ muốn áp dụng cho khách hàng do Phòng ban A hoặc Nhân viên X quản lý (tránh trường hợp bắn thông báo tràn lan cho toàn bộ khách hàng trên CRM).

?️ Hướng dẫn thao tác

1. Truy cập tính năng:
   • Trên thanh menu chính, nhấn phím F3 (hoặc chọn mục Marketing).

   • Chọn Marketing Automation.

     

      

2. Chọn tiến trình cấu hình:
   • Thêm mới: Nhấn Tạo mới tiến trình (nếu thiết lập từ đầu).

   • Chỉnh sửa: Tìm đến tiến trình cần thay đổi => Nhấn biểu tượng Chỉnh sửa (hình cây bút).

     

3. Cấu hình điều kiện lọc phòng ban/nhân viên:

   • Hành động: chọn khối hành động Thay đổi mối quan hệ

     

• Click vào khối Thay đổi mối quan hệ để chọn mối quan hệ khách hàng muốn chạy automation

• Tại mục cài đặt nâng cao, chọn khối Phân nhóm khách hàng (khối màu cam - kéo khối này vào màn hình cài đặt).

  

   

• Thiết lập tiêu chí lọc theo nhu cầu:

  • Theo nhân viên cụ thể: Tại mục Người phụ trách=> Tích chọn Nhân viên A,B,c

    ( Automation chỉ áp dụng trên những khách hàng do các tài khoản này phụ trách)

    

3. Hoàn tất:

• Chọn khối hệ quả gửi thông báo, cài đặt nội dung thông báo và tài khoản nhận thông báo

  

  

• Chọn HOạt động để lưu cài đặt và bật kích hoạt automation

  

  Chúc bạn thao tác  thành công!