1. Bối cảnh

Trong quá trình sử dụng CRM, doanh nghiệp thường có nhu cầu chuẩn bị/lọc sẵn một danh sách khách hàng (data đệm) trên hệ thống, sau đó hẹn đến đúng một khung giờ cố định trong ngày (ví dụ: 19:00 hàng ngày) mới tự động đẩy danh sách này vào chiến dịch chính để phân chia cơ hội cho nhân viên kinh doanh.

Trên hệ thống Getfly CRM, để xử lý bài toán hẹn giờ này, giải pháp tối ưu là kết hợp Chiến dịch đệm và điều kiện "Chờ đến thời điểm" trong Automation.

2. Hướng dẫn thao tác

Để thiết lập luồng Automation hẹn giờ đẩy cơ hội vào chiến dịch, người quản trị thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Tạo Chiến dịch đệm (Chiến dịch A)

  Truy cập Marketing → Chiến dịch →Tạo mới một chiến dịch đóng vai trò là "chiến dịch đệm" (Lưu ý: để không ai là người phụ trách và không cài đặt phân chia người phụ trách).

• Bước 2: Thiết lập Automation hẹn giờ chuyển chiến dịch

  • Truy cập Marketing Automation →  Thêm mới → Phát triển từ đầu

    

  • Điều kiện ban đầu: Chọn Khách hàng được thêm vào một chiến dịch (Điều kiện: Chiến dịch trong số A)

    

  • Khối Chờ: Chọn Chờ đến thời điểm chính xác → Thiết lập khung giờ mong muốn (Ví dụ: 19:00 cùng ngày).
  • Hệ quả: Chọn Thêm cơ hội vào Chiến dịch B (Chiến dịch B là chiến dịch chính đã cấu hình sẵn quy tắc chia cơ hội/chia lead cho nhân sự).

• Bước 3: Kích hoạt quy trình
  • Kiểm tra lại các điều kiện, điền Tên và nhấn Kích hoạt Automation.
  • Thực hiện lọc danh sách khách hàng cần chuẩn bị và thêm vào Chiến dịch A này

• Đúng khung giờ đã cài đặt (19:00), hệ thống sẽ tự động chuyển toàn bộ data từ chiến dịch đệm sang chiến dịch chính và kích hoạt luồng chia cơ hội cho nhân viên